Il nuovo BTP benchmark a 20 anni, il titolo ha scadenza 01/03/2041 ed è stato emesso per 10 miliardi di Euro, ad un prezzo di 99,765 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione dell'1.80 %.
Il sindacato era composto da Goldman Sachs, J.P. Morgan, Intesa Sanpaolo-IMI, Deutsche Bank e Crédit Agricole.
Clifford Chance ha assistito il sindacato di banche con un team composto dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, con la counsel Laura Scaglioni, l'associate Francesco Napoli e Benedetta Tola.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al Decreto di Emissione nonché per gli aspetti fiscali rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, Head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, dalla partner Roberta Moscaroli per gli aspetti fiscali e dal junior associate Matteo Mosca.
Involved fees earner: Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Napoli Francesco - Clifford Chance; Scaglioni Laura - Clifford Chance; Tola Benedetta - Clifford Chance;
Law Firms: Clifford Chance; Dentons;
Clients: Credit Agricole; Deutsche Bank; Goldman Sachs; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan;
