CA Auto Bank S.p.A. ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario Senior Unsecured a tasso fisso per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza a tre anni (12 aprile 2027) destinato a investitori istituzionali.
Nell’operazione Crédit Agricole CIB ha agito in qualità di Lead Manager e Sole Bookrunner, mentre Joint Lead Managers erano Barclays Bank of Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, CaixaBank, IMI-Intesa Sanpaolo e Mediobanca.
Il bond corrisponde una cedola fissa annua pari al 3,750% ed è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Note (EMTN) di CA Auto Bank. I titoli sono stati emessi tramite la filiale irlandese di CA Auto Bank e ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Francesco Laurenti. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dall'associate Nicole Paccara.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Capella Sarah - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Laurenti Francesco - Allen & Overy; Napoli Francesco - Clifford Chance; Paccara Nicole - Clifford Chance; Rapisarda Elisabetta - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clienti: Barclays Bank Ireland PLC; BofA Securities Europe SA; CA Auto Bank S.p.A.; CaixaBank; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; IMI - Intesa SanPaolo; Mediobanca;