CDP Reti ha collocato un prestito obbligazionario a tasso fisso, non subordinato e non assistito da garanzie, del valore nominale di 600 milioni di euro, cedola annua pari a 3,875% e durata 7 anni.
Nell’operazione, gli istituti finanziari – Bank of China, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit hanno agito in qualità di joint lead managers.
Le obbligazioni sono riservate a investitori istituzionali e sono state quotate presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).
I proventi derivanti dall’emissione del prestito obbligazionario sono destinati al rifinanziamento di parte dell’indebitamento finanziario di CDP Reti.
Il team di A&O Shearman è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi coadiuvato dalla counsel Alessandra Pala, dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Paolo Martellone. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali.
Legance ha agito con un team guidato dal partner Antonio Siciliano e composto dalla senior associate Alice Giuliano e dagli associate Claudia Rossi e Niccolò Milesi. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Giulio Mazzotti con il counsel Luigi Quaratino. In relazione al rifinanziamento, sono altresì stati coinvolti i partner Monica Colombera e Andrea Sacco Ginevri e il counsel Antonio Gerlini.
Per CDP Reti, inoltre, ha seguito l’operazione un team legale interno guidato da Maurizio Dainelli, responsabile legale partecipazioni e finanza di CDP, Alessandro Laurito, responsabile legale finanza di CDP e Massimiliano Di Tommaso, responsabile Industry & Corporate Affairs di CDP Reti e composto da Nicolò Santoro, Stefania Roma, Lorenzo Cimarra e Debora Abrardo.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Colombera Monica - Legance; Gerlini Antonio - Legance; Giuliano Alice - Legance; Martellone Paolo - A&O Shearman; Mazzotti Giulio - Legance; Milesi Niccolò - Legance; Pala Alessandra - A&O Shearman; Quaratino Luigi - Legance; Rapisarda Elisabetta - A&O Shearman; Rossi Claudia - Legance; Sacco Ginevri Andrea - Legance; Siciliano Antonio - Legance; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Legance;
Clienti: Bank of China; Bnp Paribas Italian Branch; CDP Reti; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; HSBC; IMI - Intesa SanPaolo; Mediobanca; Unicredit S.p.A.;