L’obbligazione corrisponde una cedola annua fissa pari al 3,875% ed è documentata ai sensi del programma Euro Medium Term Note da 5 miliardi di euro di Leasys S.p.A.. La quotazione è avvenuta sul mercato regolamentato Euronext Dublin.
Operatori al collocamento sono Barclays, Credit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Societe Generale, UniCredit.
Leasys S.p.A., joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance, con sede in Italia e subholding Leasys Italia S,p,A, e Leasys France S.A.S., offre soluzioni di mobilità pensate per privati, professionisti e imprese di tutte le dimensioni, dal noleggio a medio-lungo termine ai sistemi di gestione delle flotte aziendali.
Con una flotta gestita di 800.000 veicoli, Leasys è attualmente uno dei principali player del noleggio in Europa ed è operativa in 11 paesi: Italia, Austria, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Polonia e Portogallo.
Il team di A&O Shearman al fianco di Leasys è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Francesco Laurenti. Per i profili fiscali è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dalla partner Paola Leocani e formato dalle supervising associate Ilaria Barone e Martina Nicki Giocoladelli e dalla trainee Anna Frighetto.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Barone Ilaria - Simmons & Simmons; Byrne Craig - A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Frighetto Anna - Simmons & Simmons; Giocoladelli Martina Nicki - Simmons & Simmons; Laurenti Francesco - A&O Shearman; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Rapisarda Elisabetta - A&O Shearman; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Simmons & Simmons;
Clienti: Barclays Bank; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Leasys; Mediobanca; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
