Banca Sella Holding S.p.A. ha collocato il suo prestito obbligazionario subordinato Tier 2, fixed reset per un valore nominale di 50 milioni di euro destinato ad investitori istituzionali.
Il prestito obbligazionario è documentato nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 1 miliardo di euro di Banca Sella Holding ed è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. Il bond è emesso in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).
Chiomenti ha assistito Banca Sella Holding S.p.A. con un team guidato dai Partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla senior associate Gioia Ronci, e dagli associate Simone De Benedictis e Sara Baccan. Per i profili fiscali sono intervenuti l’of counsel Maurizio Fresca e l’associate Giovanni Massagli.
Il team di A&O Shearman è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e dalla counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Marco Mazzurco. Per i profili fiscali è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Baccan Sara - Chiomenti; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Consoli Gregorio - Chiomenti; De Benedictis Simone - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Mazzurco Marco - A&O Shearman; Pala Alessandra - A&O Shearman; Ronci Gioia - Chiomenti; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Chiomenti;
Clienti: Banca Sella; IMI - Intesa SanPaolo;
