Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso un nuovo BTP a 7 anni e di un nuovo BTP€i a 30 anni.
Il nuovo BTP a 7 anni, con scadenza 15 luglio 2032 e godimento 25 aprile 2025, presenta un tasso annuo del 3,25%, pagato in due cedole semestrali. L’importo emesso è stato pari a 8 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,974 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 3,281%.
Il nuovo BTP€i a 30 anni, con scadenza 15 maggio 2056 e godimento 15 novembre 2024, presenta un tasso annuo del 2,55%, pagato in due cedole semestrali. L’importo emesso è stato pari a 3 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,268 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 2,601%.
Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da sei lead manager, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, BofA Securities Europe S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE, Natixis SA e Société Générale Inv. Banking e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.
Clifford Chance ha agito al fianco del sindacato di banche con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dalla counsel Laura Scaglioni, dal senior associate Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee lawyer Lorenzo Mereghetti.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione, nonché per gli aspetti fiscali, rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of Debt Capital Markets group per l’Italia, e composto dall’associate Federico Palazzo, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, insieme al trainee Alessandro Sicilia, per i profili fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Mereghetti Lorenzo - Clifford Chance; Moscaroli Roberta - Dentons; Napoli Francesco - Clifford Chance; Paccara Nicole - Clifford Chance; Palazzo Federico - Dentons; Scaglioni Laura - Clifford Chance; Sicilia Alessandro - Dentons;
Studi Legali: Clifford Chance; Dentons;
Clienti: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.; BofA Securities Europe SA; Goldman Sachs Bank Europe; J.P. Morgan SE; Natixis; Société Générale;
