Gli istituti finanziari BofA Securities, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo IMI Corporate & Investment Banking, Mediobanca – Banca Di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.
L’emissione è a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) del valore di 5 miliardi di euro di Leasys.
L’emissione obbligazionaria ha una durata di 3 anni e tre mesi (27 febbraio 2027), corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,625% ed è stata ammessa a quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin.
Il team di Allen & Overy al fianco di Leasys è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Arun Dolan. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto per gli aspetti fiscali.
Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dalla partner Paola Leocani e formato dalle associate Ilaria Barone e Martina Nicki Giocoladelli e, per gli aspetti fiscali, dal partner Marco Palanca con l’associate Luca Bocchetti.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Barone Ilaria - Simmons & Simmons; Bocchetti Luca - Simmons & Simmons; Byrne Craig - Allen & Overy; Capella Sarah - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Giocoladelli Martina Nicki - Simmons & Simmons; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Rapisarda Elisabetta - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Simmons & Simmons;
Clienti: BofA securities; Citigroup Global Markets Europe; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; IMI - Intesa SanPaolo; Leasys; Mediobanca; UniCredit Bank AG;
