Il BTP avrà scadenza 1° ottobre 2053, godimento 23 febbraio 2023 e tasso annuo del 4,5%, pagato in due cedole semestrali. Il titolo è stato inoltre collocato al prezzo di 99,559 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 4,578%.
Lead manager nell'emissione erano Deutsche Bank A.G., J.P. Morgan SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale Inv. Banking e UniCredit S.p.A, unitamente ai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani, in qualità di co-lead manager.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team composto dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, dal counsel Laura Scaglioni, dal senior associate Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e da Gabriele Costanzo Piccinino.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione nonché per gli aspetti fiscali rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of debt capital markets group per l’Italia, coadiuvato dall’associate Matteo Mosca.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Mosca Matteo - Dentons; Napoli Francesco - Clifford Chance; Paccara Nicole - Clifford Chance; Piccinino Gabriele Costanzo - Clifford Chance; Scaglioni Laura - Clifford Chance;
Studi Legali: Clifford Chance; Dentons;
Clienti: Deutsche Bank AG; JP Morgan Securities; Nomura Financial Products Europe Gmbh; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
