Il nuovo titolo è stato collocato sul mercato attraverso la piattaforma elettronica MoT di Borsa Italiana in due fasi: la prima fase riservata ai risparmiatori individuali; la seconda, successiva, riservata agli investitori istituzionali.
Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dal partner Paola Leocani e composto dal managing associate Baldassarre Battista e dall'associate Ilaria Barone e ha prestato assistenza in merito alla strutturazione dell’operazione e alla predisposizione della documentazione.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione alla conformità del decreto di emissione al documento di offerta e alla fiscalità dell’operazione con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, e composto dall’associate Matteo Mosca, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall’associate Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Barone Ilaria - Simmons & Simmons; Battista Baldassarre - Simmons & Simmons; Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons;
Studi Legali: Dentons; Simmons & Simmons;
Clienti: Banca Akros; Banca Sella; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Unicredit S.p.A.;
