Cassa depositi e prestiti ha completato una emissione obbligazionaria per un ammontare complessivo pari a 500 milioni di euro, a tasso fisso, non subordinata e riservata a investitori istituzionali.
Nel contesto dell’emissione, Nomura Financial Products Europe, Banca Akros, BNP Paribas, Banco Santander, Citigroup, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e Unicredit hanno agito in qualità di joint lead managers e joint bookrunners dell’operazione.
Il bond, con scadenza a 7 anni e una cedola annua lorda pari a 4,750% è stato emesso nell’ambito del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a medio-lungo termine di CDP dell’ammontare di 15 miliardi di euro, quotato presso Euronext Dublin.
Chiomenti ha agito con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa coadiuvati dagli associates Flavia Spaziani Testa, Mirko Camagna e Bruno Tullio, nonché dal partner Marco Di Siena e dal counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli per gli aspetti fiscali.
CDP ha agito con un team legale interno composto da Maurizio Dainelli, responsabile legale partecipazioni e finanza, Alessandro Laurito, responsabile legale finanza, Nicolò Santoro e Lorenzo Cimarra.
Clifford Chance ha assistito le banche con un team composto dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dal trainee lawyer Aarun Samra. I profili fiscali dell'operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli con il senior associate Roberto Ingrassia e l'associate Luca Gualtieri.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Camagna Mirko - Chiomenti; Consoli Gregorio - Chiomenti; Di Siena Marco - Chiomenti; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Fresca Maurizio - Chiomenti; Galli Carlo - Clifford Chance; Gualtieri Luca - Clifford Chance; Ingrassia Roberto - Clifford Chance; La Russa Benedetto - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Napoli Francesco - Clifford Chance; Samra Aarun - Clifford Chance; Spaziani Testa Flavia - Chiomenti; Tullio Bruno - Chiomenti;
Studi Legali: Chiomenti; Clifford Chance;
Clienti: Banca Akros; Banco Santander Sa; BNP Paribas (Suisse) SA; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Citigroup Global Markets Europe; IMI - Intesa SanPaolo; Nomura Financial Products Europe Gmbh; Unicredit S.p.A.;
