Le obbligazioni sono state emesse a norma della Regulation S del Securities Act, nell’ambito del Euro Medium Term Note Programme da €25 miliardi di Banco BPM e sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati per Banco BPM dalla propria Direzione Legale guidata da Antonia Cosenz, che ha seguito l’operazione con un team coordinato da Maria Teresa Guerra, Responsabile Finanza Legale.
La Direzione Legale di Banco BPM è stata affiancata da White & Case con un team che ha compreso i partner Michael Immordino e Ferigo Foscari, insieme all’associate Pietro Magnaghi.
Gli aspetti fiscali della nuova emissione sono stati curati per Banco BPM da Ashurst, con un team guidato dal partner Michele Milanese supportato dal trainee Federico Squarcia.
Clifford Chance ha agito per gli istituti di credito - Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, Barclays Bank Ireland PLC, Credit Suisse Bank (Europe), S.A., Goldman Sachs International, J.P. Morgan AG, Société Générale - con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti con il senior associate Jonathan Astbury, l'associate Francesco Napoli e la trainee lawyer Julia Chobanyan.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Chobanyan Julia - Clifford Chance; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Immordino Michael S. - White & Case; Magnaghi Pietro - White & Case; Milanese Michele - Ashurst; Napoli Francesco - Clifford Chance; Squarcia Federico - Ashurst;
Studi Legali: Ashurst; Clifford Chance; White & Case;
Clienti: Banca Akros; Banco BPM S.p.A.; Barclays Bank Ireland PLC; Credit Suisse; Goldman Sachs International; JP Morgan; Société Générale;
