Alba Leasing - società di locazione finanziaria - ha concluso una nuova cartolarizzazione di crediti derivanti da contratti di leasing finanziario per un valore nominale complessivo pari a circa 1 miliardo e 240 milioni di euro.
L’operazione è stata realizzata dalla società di cartolarizzazione Alba 13 SPV S.r.l. mediante l’emissione di due classi di titoli “senior” (titoli di classe A1 e titoli di classe A2), nonché di titoli “mezzanine” e titoli “junior” per un importo complessivo pari a circa 1 miliardo e 240 milioni di euro. I titoli “senior” e “mezzanine” sono stati dotati di rating da parte di Moody’s, DBRS e Scope e sono stati quotati presso Euronext Dublin.
L’operazione è stata strutturata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS) ai sensi del Regolamento 2402/2017.
L’operazione - strutturata da Banca Akros (Gruppo Banco BPM), Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking e da Societe Generale quali joint arrangers - ha visto inoltre la partecipazione della Banca Europea degli Investimenti quale investitore di una porzione dei titoli di classe A2 e dei titoli “mezzanine” e del Fondo Europeo per gli Investimenti quale investitore di una porzione dei titoli “mezzanine”.
Jones Day (in qualità di drafting counsel) ha prestato assistenza a Banca Akros (Gruppo Banco BPM), Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking e Societe Generale, in qualità di joint arrangers, con un team guidato dal partner Vinicio Trombetti e composto dagli associate Fabio Maria Guidi, Dario Cidoni e Giuseppina Manusia. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dagli of counsel Luca Ferrari e Carla Calcagnile.
Lo studio Chiomenti (in qualità di reviewing counsel) ha prestato assistenza ad Alba Leasing con un team guidato dal managing partner Gregorio Consoli e composto dagli associate Gioia Ronci e Francesco Tarì.
Clifford Chance ha assistito la Banca Europea per gli Investimenti e il Fondo Europeo degli Investimenti con tre team separati tutti guidati dal partner Tanja Svetina, con Alice Reali e Benedetta Graziani in relazione all’assistenza alla Banca Europea degli Investimenti quale investitore di parte dei titoli di classe A2 e di parte dei titoli “mezzanine” e da Gianmarco Gulli e Renato Maria Anastasio in relazione all’assistenza alla Banca Europea degli Investimenti quale investitore di parte dei titoli “mezzanine”.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Anastasio Renato Maria - Clifford Chance; Calcagnile Carla - Jones Day; Cidoni Dario - Jones Day; Consoli Gregorio - Chiomenti; Ferrari Luca - Jones Day; Graziani Benedetta - Clifford Chance; Guidi Fabio Maria - Jones Day; Gulli Gianmarco - Clifford Chance; Manusia Giuseppina - Jones Day; Reali Alice - Clifford Chance; Ronci Gioia - Chiomenti; Svetina Tanja - Clifford Chance; Tarì Francesco - Chiomenti; Trombetti Vinicio - Jones Day;
Studi Legali: Chiomenti; Clifford Chance; Jones Day;
Clienti: Alba Leasing; Banca Akros; Banca Europea per gli Investimenti (BEI); European Investment Fund; IMI - Intesa SanPaolo; Société Générale;
