Perfezionata una nuova operazione di cartolarizzazione multi-originator “STS” di crediti commerciali strutturata da UniCredit Bank GmbH, con il coinvolgimento di un primario gruppo societario operante in Italia e in Europa. La struttura dell’operazione ha visto il ruolo di arranger svolto da UniCredit Bank GmbH e la partecipazione degli originators.
L’operazione è stata realizzata mediante l’emissione di asset-backed securities da parte di una società veicolo di cartolarizzazione. I titoli emessi, suddivisi in due classi (senior e junior), sono stati sottoscritti dal conduit del Gruppo UniCredit e da altri investitori specializzati. La struttura rispetta i criteri previsti dal Regolamento UE 2402/2017 relativi alle cartolarizzazioni “STS”.
Nel contesto dell’operazione, Banca Finint ha svolto molteplici ruoli tra cui quelli di master servicer, rappresentante dei portatori dei titoli, agente di calcolo, corporate servicer e paying agent. UniCredit S.p.A. è intervenuta come account bank dell’operazione.
Il gruppo UniCredit Bank GmbH è attivo nel settore bancario e finanziario e ha curato la strutturazione della cartolarizzazione, mentre gli originators fanno parte di un primario gruppo societario con presenza in Italia e in Europa.
Jones Day ha assistito UniCredit Bank GmbH con un team guidato dal partner Fabio Maria Guidi e composto dall’associate Dario Cidoni. Gli aspetti di diritto inglese sono stati seguiti dal partner Ulf Kreppel e dall’associate Nikolay Kutsarov, mentre i profili fiscali sono stati curati dagli of counsel Luca Ferrari e Carla Calcagnile.
DLA Piper ha assistito gli originators con un team coordinato dal partner Luciano Morello, guidato dall’avv. Erik Negretto e composto dall’avv. Pietro Milanesi e da Giuliana Cantarella.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Calcagnile Carla - Jones Day; Cantarella Giuliana - DLA Piper; Cidoni Dario - Jones Day; Ferrari Luca - Jones Day; Guidi Fabio Maria - Jones Day; Kreppel Ulf - Jones Day; Kutsarov Nikolay - Jones Day; Milanesi Pietro - DLA Piper; Morello Luciano - DLA Piper; Negretto Erik - DLA Piper;
Studi Legali: DLA Piper; Jones Day;
Clienti: Banca Finint S.p.A.; Unicredit S.p.A.;
