Tale operazione vede un sottostante portafoglio di finanziamenti erogati dalla Banca alle piccole medie imprese italiane e garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI e da SACE per un valore complessivo di Euro 725 milioni circa.
L’operazione è stata perfezionata attraverso la società veicolo Progetto PMI 5 S.r.l. ed in particolare JPMorgan Chase Bank N.A., in qualità di original senior lender, è intervenuta nell’operazione mediante l’erogazione di un finanziamento senior per un importo pari a euro 500 milioni.
Banca Progetto, che riveste anche il ruolo di servicer, si è inoltre avvalsa, per i ruoli gestionali, della collaborazione di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e di BNP Paribas Securities Services.
Il team Orrick che ha seguito l’operazione era composto dal senior partner Patrizio Messina, dagli of counsel Sabrina Setini e Salvatore Graziadei, dal managing associate Pietro Tirantello e dagli associate Leonardo Tripaldi e Gabriele Ippolito.
Il team Chiomenti era composto dal partner Gianrico Giannesi, dalla counsel Ludovica Cipolla e dagli associate Leandro Leone e Aurora Corsi.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Cipolla Ludovica - Chiomenti; Corsi Aurora - Chiomenti; Giannesi Gianrico - Chiomenti; Graziadei Salvatore - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Ippolito Gabriele - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Leone Leandro - Chiomenti; Messina Patrizio - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Setini Sabrina - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Tirantello Pietro - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Tripaldi Leonardo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Studi Legali: Chiomenti; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Clienti: Banca Progetto; JP Morgan Securities;
