Nuova cartolarizzazione da 800 milioni per Santander Consumer Bank

Jones Day ha prestato assistenza quale drafting counsel in unoperazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da prestiti personali assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio o dalla pensione e/o da delegazione di pagamento, erogati da Santander Consumer Bank S.p.A., del valore di 800 milioni di euro.

I titoli di classe A e B emessi dalla società veicolo Golden Bar (Securitisation) S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Moody’s e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

Tutti i titoli (inclusi quelli subordinati di Classe Z) sono stati direttamente sottoscritti dalla stessa Santander Consumer Bank.

I titoli senior verranno utilizzati dalla stessa banca originator come collaterale per operazioni di rifinanziamento in Banca Centrale.

Jones Day ha assistito Santander Consumer Bank, quale originator, e Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Milan Branch, quale arranger, in qualità di drafting counsel, con un team di professionisti composto dal partner Vinicio Trombetti e da Fabio Maria Guidi, Giuseppina Pagano e Dario Cidoni. Gli aspetti di diritto fiscale sono stati curati dall’Of Counsel Carla Calcagnile.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Calcagnile Carla - Jones Day; Cidoni Dario - Jones Day; Guidi Fabio Maria - Jones Day; Pagano Giuseppina - Jones Day; Trombetti Vinicio - Jones Day;

Studi Legali: Jones Day;

Clienti: Santander Consumer Bank S.p.A.;

o dalla pensione e/o da delegazione di pagamento, erogati da Santander Consumer Bank S.p.A., del valore di 800 milioni di euro.

I titoli di classe A e B emessi dalla società veicolo Golden Bar (Securitisation) S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Moody’s e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

Tutti i titoli (inclusi quelli subordinati di Classe Z) sono stati direttamente sottoscritti dalla stessa Santander Consumer Bank.

I titoli senior verranno utilizzati dalla stessa banca originator come collaterale per operazioni di rifinanziamento in Banca Centrale.

Jones Day ha assistito Santander Consumer Bank, quale originator, e Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Milan Branch, quale arranger, in qualità di drafting counsel, con un team di professionisti composto dal partner Vinicio Trombetti e da Fabio Maria Guidi, Giuseppina Pagano e Dario Cidoni. Gli aspetti di diritto fiscale sono stati curati dall’Of Counsel Carla Calcagnile.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Calcagnile Carla - Jones Day; Cidoni Dario - Jones Day; Guidi Fabio Maria - Jones Day; Pagano Giuseppina - Jones Day; Trombetti Vinicio - Jones Day;

Studi Legali: Jones Day;

Clienti: Santander Consumer Bank S.p.A.;