Un pool di banche e mandated lead arranger, composto da BPER Banca, BNL-BNP Paribas, Crédit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo, ha concesso un finanziamento, articolato in quattro distinte linee di credito e in parte assistito da un pacchetto di garanzie a favore delle Banche finanziatrici, comprensivo di garanzia SACE Green, a Koiné.
Nell’ambito dell’operazione BPER Banca ha agito anche in qualità di global coordinator, Banca agente e sustainability coordinator. L'importo del finanziamento è di 46 milioni di euro complessivi.
Koiné è una società attiva nel settore della logistica e il finanziamento è destinato alla realizzazione di un programma di investimenti volto allo sviluppo di una nuova piattaforma logistica, comprensiva di impianti fotovoltaici, nonché al rinnovo del parco automezzi attraverso l’introduzione di veicoli elettrici e ibridi.
Le risorse finanziarie saranno inoltre impiegate per far fronte ai relativi oneri IVA e, in parte, per il rifinanziamento dell’indebitamento esistente.
Gli studi legali coinvolti
Nunziante Magrone - con un team composto dal socio Alessio Lombardo e dall’associate Giacomo Lauria - ha assistito il pool di banche, seguendo gli aspetti legali relativi alla strutturazione dell’operazione di finanziamento a medio-lungo termine, articolata in quattro linee di credito per cassa di cui tre di natura amortizing e una revolving, per un totale complessivo di oltre 46 milioni di euro e alla definizione e stipula della relativa documentazione finanziaria.
Koiné è stata assistita da Giuseppe Morettini dello Studio Legale Morettini, per gli aspetti legali e da Massimo Ferrini Bronzoni e Gianandrea Marenzi, di KPMG Advisory S.p.A., per gli aspetti finanziari.
