L’emissione – connessa ai processi di fusione di Nexi con Nets e SIA – rappresenta il più grande collocamento effettuato dal Gruppo Nexi sul mercato dei capitali, nonché una delle maggiori operazioni high-yield dell’anno sul mercato italiano.
Le obbligazioni sono regolate dalla legge dello Stato di New York e sono state ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione “Euro MTF” della Borsa del Lussemburgo.
Il collocamento delle obbligazioni con scadenza 2026 è stato curato da BofA Securities, Credit Suisse, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, Banca Akros S.p.A., Gruppo Banco BPM, Barclays, Citigroup e Deutsche Bank. Il collocamento delle obbligazioni con scadenza 2029 è stato curato da BofA Securities, HSBC, J.P. Morgan, UniCredit Bank, BNP PARIBAS, Mediobanca e Morgan Stanley.
Kirkland & Ellis ha assistito Nexi con un team composto da Matthew Merkle, Evgeny Scirto’ Ostrovskiy, Elio Gaarthuis e Brando Cremona.
Il team multidisciplinare di Legance che ha assistito Nexi, coordinato da Antonio Siciliano e Stefano Bandini, ha compreso Andrea Botti, Marco Gagliardi, Silvia Cecchini, Federico Vitale, Mario Mazzotta, Diego Valenti, Carlotta Giani, Federico Costantino e Marco Cardello per gli aspetti capital markets, M&A e corporate finance, Vito Auricchio e Guendalina Catti de Gasperi per gli aspetti antitrust, Marco Penna, Alessandro Giuseppe e Alberto Mozzi per gli aspetti regolamentari, Francesco Di Bari e Chiara Scala per i profili fiscali.
Le banche sono state assistite da Latham & Warkins con un team coordinato dal partner Jennifer Engelhardt e composto da Yeniva Massaquoi e Kathleen McCullough per gli aspetti U.S. mentre gli aspetti italiani sono stati seguiti da un team composto dai partner Antonio Coletti e Marcello Bragliani e da Guido Bartolomei, Erika Brini Raimondi, Maria Cristina Grechi e Marta Carini.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Alessandro Giuseppe - Legance; Auricchio Vito - Legance; Bandini Stefano - Legance; Bartolomei Guido - Latham & Watkins; Botti Andrea - Legance; Bragliani Marcello - Latham & Watkins; Brini Raimondi Erika - Latham & Watkins; Cardello Marco - Legance; Carini Marta - Latham & Watkins; Catti De Gasperi Guendalina - Legance; Cecchini Silvia - Legance; Coletti Antonio - Latham & Watkins; Costantino Federico - Legance; Cremona Brando Maria - Kirkland & Ellis; Di Bari Francesco - Legance; Engelhardt Jennifer M. - Latham & Watkins; Gaarthuis Elio - Kirkland & Ellis; Gagliardi Marco - Legance; Giani Carlotta - Legance; Grechi Maria Cristina - Latham & Watkins; Massaquoi Yeniva - Latham & Watkins; Mazzotta Mario - Legance; McCullough Kathleen - Latham & Watkins; Merkle Matthew - Kirkland & Ellis; Mozzi Alberto - Legance; Ostrovskiy Evgeny - Kirkland & Ellis; Penna Marco - Legance; Scala Chiara - Legance; Siciliano Antonio - Legance; Valenti Diego - Legance; Vitale Federico - Legance;
Studi Legali: Kirkland & Ellis; Latham & Watkins; Legance;
Clienti: Banca Akros; Banco BPM S.p.A.; Bank of America Securities; Barclays Bank; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; Credit Suisse; Deutsche Bank; Goldman Sachs International; HSBC; IMI - Intesa SanPaolo; JP Morgan; Mediobanca; Morgan Stanley; Nexi S.p.A.; UniCredit Bank AG;
