Nexi ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured non convertibile a tasso fisso per un valore nominale di 750 milioni di euro e durata 6 anni (21 maggio 2031), destinato ad investitori istituzionali.
BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit – in qualità di active bookrunners – e Deutsche Bank, ING Bank, MUFG Securities e SMBC Bank in qualità di other bookrunners.
L’obbligazione corrisponde una cedola annua fissa pari a 3,875% ed è la prima emessa nell’ambito del programma Euro medium term notes (Emtn) di nuova costituzione di Nexi. Si tratta di un’emissione in dual listing in quanto il bond è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sul mercato telematico delle obbligazioni di Borsa Italiana.
Il team di A&O Shearman è stato diretto dai partner Alessandra Pala e Cristiano Tommasi, coadiuvati dall’associate Paolo Martellone, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax.
Il team di Linklaters è stato diretto dal partner Ugo Orsini, coadiuvato dalla counsel Linda Taylor, dai managing associate Laura Le Masurier e Matteo Pozzi e dalla trainee Camilla Cerciello. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Fabio Balza e dal managing associate Luigi Spinello.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Balza Fabio - Linklaters; Cerciello Camilla - Linklaters; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Le Masurier Laura - Linklaters; Martellone Paolo - A&O Shearman; Orsini Ugo - Linklaters; Pala Alessandra - A&O Shearman; Pozzi Matteo - Linklaters; Spinello Luigi - Linklaters; Taylor Linda - Linklaters; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Linklaters;
Clienti: BNP Paribas S.A.; BofA securities; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank; ING Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mediobanca; MUFG; Nexi S.p.A.; SMBC Bank EU AG; Unicredit S.p.A.;
