La società Nexi Capital Spa, facente parte del gruppo Nexi che fornisce servizi e infrastrutture per i pagamenti digitali a banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione, ha concluso con successo un’emissione obbligazionaria da 2,2 miliardi composta da un bond senior secured da 825 milioni euro con cedola 4,125% e scadenza 2023 e da un bond senior secured da 1,375 miliardi a tasso variabile con scadenza 2023.
L’operazione di emissione si inserisce in un più ampio progetto relativo alla riorganizzazione dell’attuale gruppo Nexi.
Le banche attive sull'emissione sono BofAML(B&D), Banca IMI, Goldman Sachs, UBS, Banca Akros, Citi, DB, HSBC, JPM, Mediobanca, MPS, UBI e UniCredit.
Lombardi Segni e Associati ha assistito Nexi Capital e Latino Italy, rispettivamente emittente e garante dell’emissione, per gli aspetti di diritto italiano con un team composto dai partner Antonio Segni, Lidia Caldarola e Federico Loizzo. Nel contesto del complessivo progetto il finanziamento revolving e l’ulteriore documentazione finanziaria sono stati seguiti, per gli aspetti di diritto italiano, dai partner Mara Fittipaldi, Antonio Amoroso e Elena Cannazza, dal senior associate Pietro D’Ippolito e dagli associate Carlo Lillo e Alessandra Iandoli.
Gli aspetti di diritto inglese e statunitense sono stati curati dallo studio legale Kirkland & Ellis.
Advisor fiscale di Nexi Capital e Latino Italy per il progetto di riorganizzazione del gruppo Nexi e l’emissione del prestito obbligazionario è stato lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati con un team composto dai partner Stefano Tronconi, Francesco Mantegazza e Nathalie Brazzelli.
Latham & Watkins ha assistito gli Initial Purchasers e le banche che hanno messo a disposizione il finanziamento revolving per gli aspetti di diritto italiano, inglese e statunitense con un team cross border composto dai partner Marcello Bragliani, Jennifer Engelhardt, Antonio Coletti e Dan Maze, con gli associate Alessia De Coppi, Tiziana Germinario, Erika Brini Raimondi, Guido Bartolomei, Jacopo Frontali, Patrick Kwak, Massimiliano Arrigo, Cesare Milani, Nicola Galvani, Carlotta Artioli e Bianca De Vivo.
Gli aspetti fiscali di diritto italiano sono stati curati dallo studio legale Ludovici Piccone & Partners con il partner Stefano Tellarini.
Involved fees earner: Stefano Tellarini - Ludovici Piccone & Partners; Antonio Segni - Lombardi Segni e Associati; Lidia Caldarola - Lombardi Segni e Associati; Federico Loizzo - Lombardi Segni e Associati; Mara Fittipaldi - Lombardi Segni e Associati; Antonio Amoroso - Lombardi Segni e Associati; Elena Cannazza - Lombardi Segni e Associati; Pietro D'Ippolito - Lombardi Segni e Associati; Carlo Lillo - Lombardi Segni e Associati; Alessandra Iandoli - Lombardi Segni e Associati; Stefano Tronconi - Pirola Pennuto Zei & Associati; Francesco Mantegazza - Pirola Pennuto Zei & Associati; Nathalie Brazzelli - Pirola Pennuto Zei & Associati; Marcello Bragliani - Latham & Watkins; Jennifer Engelhardt - Latham & Watkins; Antonio Coletti - Latham & Watkins; Alessia De Coppi - Latham & Watkins; Tiziana Germinario - Latham & Watkins; Erika Brini Raimondi - Latham & Watkins; Guido Bartolomei - Latham & Watkins; Jacopo Frontali - Latham & Watkins; Patrick Kwak - Latham & Watkins; Cesare Milani - Latham & Watkins; Nicola Galvani - Latham & Watkins; Carlotta Artioli - Latham & Watkins; Dan Maze - Latham & Watkins; Massimiliano Arrigo - Latham & Watkins;
Law Firms: Ludovici Piccone & Partners; Lombardi Segni e Associati; Pirola Pennuto Zei & Associati; Latham & Watkins;
Clients: Banca Akros; Mediobanca; Banca IMI; Monte dei Paschi di Siena; Bank of America Merrill Lynch; Citibank; Deutsche Bank; Goldman Sachs International; Ubi Banca Gruppo; HSBC; JP Morgan; UBS; Unicredit S.p.A.; Latino Italy; Nexi Capital S.p.A;
