Neopharmed Gentili ha ultimato un private placement di obbligazioni senior secured a tasso fisso per un ammontare complessivo di €100 milioni con scadenza nel 2030 che vanno ad ampliare le dimensioni del prestito obbligazionario high-yield da €750 milioni con cedola al 7,125% emesso ad aprile 2024.
Le obbligazioni sono state emesse a norma della Regulation S dell’US Securities Act e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo e ammesse al sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF Market.
Neopharmed Gentili, società controllata dai fondi Ardian e NB Renaissance, è un'azienda farmaceutica italiana leader nel settore delle cure primarie, che offre soluzioni farmaceutiche ad alto valore terapeutico.
Il team di White & Case che ha prestato assistenza in merito agli aspetti di capital markets è stato guidato dai partner Michael Immordino e Evgeny Scirtò Ostrovskiy (entrambi Londra e Milano) e composto dallo US associate Pietro Bancalari (Londra e Milano) e dalla associate Noemi Stimamiglio (Milano). Il partner Stefano Bellani (Milano) ha fornito assistenza sugli aspetti di debt financing dell’operazione.
Lo Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha prestato assistenza a Neopharmed Gentili in merito agli aspetti fiscali dell’operazione, con un team che ha incluso i partner Stefania Trezzini e Matteo Porqueddu e l’associate Simone Ferrucci.
Gli investitori ed il placement agent sono stati assistiti da Linklaters LLP, con un team guidato dal partner Giacomo Reali e composto dall’US Associate Filippo Turci, dal managing associate Matteo Pozzi e dal trainee Thomas Alves Pereira. I partner Diego Esposito ed Ugo Orsini, coadiuvati dal counsel Marco Carrieri e dall’associate Giulia Oradei, hanno prestato assistenza per i profili di debt financing dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bancalari Pietro - White & Case; Bellani Stefano - White & Case; Carrieri Marco - Linklaters; Esposito Diego - Linklaters; Ferrucci Simone - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Immordino Michael S. - White & Case; Oradei Giulia - Linklaters; Orsini Ugo - Linklaters; Pereira Thomas Alves - Linklaters; Porqueddu Matteo - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Pozzi Matteo - Linklaters; Reali Giacomo - Linklaters; Scirtò Ostrovskiy Evgeny - White & Case; Stimamiglio Noemi - White & Case; Trezzini Stefania - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Turci Filippo - Linklaters;
Studi Legali: Linklaters; Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; White & Case;
Clienti: Neopharmed Gentili S.p.A.; Unicredit S.p.A.;
