NB Renaissance ha sottoscritto gli accordi vincolanti per l’acquisizione del 100% di U-Power, azienda attiva a livello paneuropeo fra le principali realtà produttrici di calzature antinfortunistiche e con una divisione abbigliamento da lavoro in forte crescita.
Il fondatore di U-Power Pier Franco Uzzeni, che continuerà a guidare l’azienda come amministratore delegato e presidente, reinvestirà, tramite Fin Reporter, in una quota significativa (pari al 30%) assieme ad un gruppo di investitori guidato da NB Renaissance, per il restante 70%.
U-Power produce calzature antinfortunistiche con la prima quota di mercato nell’Unione europea e ha una divisione abbigliamento da lavoro in forte crescita. Le calzature di sicurezza sono sviluppate e prodotte internamente in due centri di ricerca e sviluppo in Italia (a Paruzzaro e Trani) e in due stabilimenti produttivi in Tunisia e Francia, mentre la produzione di abbigliamento da lavoro è affidata a produttori terzi situati nei Paesi dell’Asia-Pacifico.
Il fatturato registrato nel 2022 è stato pari a quasi 300 milioni di euro (230 milioni nel 2021), l’ebitda ha sfiorato gli 80 milioni (57,8 milioni nell’esercizio precedente) e la posizione finanziaria netta è risultata compresa tra 30 e 35 milioni.
Il piano industriale di U-Power realizzato da NB Renaissance si basa su quattro pilastri e prevede una crescita attraverso iniziative sia organiche che di m&a. Innanzitutto l’accelerazione dello sviluppo internazionale del business delle calzature di sicurezza in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, consolidando al contempo la leadership in Italia. In secondo luogo, lo sviluppo ulteriore dei prodotti adiacenti, come l’abbigliamento da lavoro, i guanti protettivi e i caschi. L’ingresso poi nel mercato nordamericano. Infine, la ricerca di efficienze industriali attraverso l’automazione.
Legance ha assistito NB Renaissance con un team multidisciplinare guidato dal Senior Partner Filippo Troisi e dal Partner Marco Sagliocca e composto dal Senior Counsel Marino Ghidoni, dal Counsel Jacopo Garonna e dalla Senior Associate Giulia Ricci che hanno seguito gli aspetti M&A e il coordinamento di tutti i profili legali dell’operazione. I profili banking sono stati curati dal Partner Tommaso Bernasconi e dalla Managing Associate Alessia Solofrano, gli aspetti tax dalla Partner Claudia Gregori con il Managing Associate Nicola Napoli, quelli labour dal Counsel Marco D’Agostini, quelli antitrust dalla Counsel Guendalina Catti De Gasperi mentre l’assistenza in materia W&I è stata curata dalla Counsel Francesca Iannò e dalla Associate Alice Galizia.
Fin Reporter, il fondatore Pier Franco Uzzeni e il top management di U-Power sono stati assistiti da Fieldfisher con un team guidato dal senior partner e responsabile del dipartimento Corporate M&A Alessandro Mulinacci, insieme a Niccolò Gruppi e Debora Amati.
Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito il pool di banche finanziatrici con un team che ha incluso i partner Iacopo Canino e Bianca Caruso, insieme agli associate Beatrice Bertuzzi e Vincenzo Ferrini.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Amati Debora - Fieldfisher; Bernasconi Tommaso - Legance; Bertuzzi Beatrice - White & Case; Canino Iacopo Filippo Massimiliano - White & Case; Caruso Bianca - White & Case; Catti De Gasperi Guendalina - Legance; D'Agostini Marco - Legance; Ferrini Vincenzo - White & Case; Galizia Alice - Legance; Garonna Jacopo - Legance; Ghidoni Marino - Legance; Gregori Claudia - Legance; Gruppi Niccolò - Fieldfisher; Iannò Francesca - Legance; Mulinacci Alessandro - Fieldfisher; Napoli Nicola - Legance; Ricci Giulia - Legance; Sagliocca Marco - Legance; Solofrano Alessia - Legance; Troisi Filippo - Legance;
Studi Legali: Fieldfisher; Legance; White & Case;
Clienti: BNP Paribas S.A.; Fin Reporter; Intesa Sanpaolo S.p.A.; NB Renaissance; U Power Limited;
