NB Aurora SA, primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento MIV, dopo aver raccolto circa 150 milioni di euro in sede di IPO, ha concluso la seconda fase dell’aumento di capitale e nel corso del collocamento riservato esclusivamente a investitori qualificati sono state sottoscritte ulteriori n.
5.904.000 nuove azioni ordinarie di Classe A, per un controvalore pari a circa Euro 59 milioni. Considerando anche le n. 3.449.115 azioni ordinarie di Classe A sottoscritte nel corso dell’offerta in opzione, l’aumento di capitale risulta sottoscritto complessivamente per un controvalore pari a circa Euro 93,5 milioni.Gatti Pavesi Bianchi ha affiancato la società emittente per i profili di diritto italiano con un team composto dagli equity partner Gianni Martoglia e Anton Carlo Frau e dal senior associate Maximiliano Papini.
Lo studio Elvinger Hoss Prussen, con i partner Karl Pardaens e Joachim Cour, ha assistito l’emittente per i profili di diritto lussemburghese.
Nell’ambito dell’operazione IMI – Intesa Sanpaolo agisce con il ruolo di global coordinator e joint bookrunner e UBI Banca agisce con il ruolo di joint bookrunner.
Lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners con un team guidato dal partner Fabio Ilacqua e composto dal managing associate Raffaele Sansone e dall’associate Nicola Musicco ha assistito le banche per gli aspetti capital markets e asset management.
Lo studio Arendt & Medernach, con i partner Gregory Beltrame e François Warken, ha assistito le banche per i profili di diritto lussemburghese.
Di Tanno Associati ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione con il partner Fabio Brunelli e il senior associate Carlo Andrea Curti.
Involved fees earner: Beltrame Gregory - Arendt & Medernach; Brunelli Fabio - Di Tanno e Associati; Cour Joachim - Elvinger Hoss Prussen; Curti Carlo Andrea - Di Tanno e Associati; Frau Anton Carlo - Gatti Pavesi Bianchi; Ilacqua Fabio - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Martoglia Gianni - Gatti Pavesi Bianchi; Musicco Nicola - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Papini Maximiliano - Gatti Pavesi Bianchi; Pardaens Karl - Elvinger Hoss Prussen; Sansone Raffaele - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Warken François - Arendt & Medernach;
Law Firms: Arendt & Medernach; Di Tanno e Associati; Elvinger Hoss Prussen; Gatti Pavesi Bianchi; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Banca IMI; NB Aurora S.A.; Ubi Banca Gruppo;
