LCA Studio Legale, Chiomenti, Hogan Lovells, Edge Avocats, Mayer Brown, Frieh Associés, Guyard Nasri, Weil Gotshal & Manges e Hoche Avocats, Racine, Sekri Valentin Zerouk hanno fornito assistenza nell'operazione.
Tramite un’operazione di LBO, Naxicap Partners e Ardian Co-investissement hanno acquisito la maggioranza del gruppo francese EMERA, tra i principali player europei nel settore dei servizi assistenziali per gli anziani. L’operazione, del valore di circa 600 milioni di euro, riguardava dieci target in cinque paesi diversi (tra cui l’Italia) ed e` stata finalizzata nel mese di dicembre 2019 grazie a un finanziamento di circa 270 milioni di euro erogato da Credit Agricole CIB, Credit Industriel et Commercial, ING e Credit Lyonnais.
A seguito dell’operazione, il fondatore del gruppo, Claude Cheton, e` rimasto il principale azionista di minoranza, mentre il management team, guidato da Eric Baugas, entra nel capitale sociale del gruppo.
La parte italiana dell’operazione e` stata seguita da LCA Studio Legale, con Edoardo Calcaterra e Linda Lorenzon per gli aspetti corporate, Emanuela Rollino per gli aspetti fiscali e Luca Liberti per gli aspetti finance, nonche da Chiomenti con Giulio Pinetti per gli aspetti corporate e Antonino Guida e Andrea Alcara per gli aspetti fiscali.
Il fondatore e il Gruppo Emera sono stati assisti dallo studio Frieh Associes con Michel Frieh, Paul Sautier, Fayrouze Masmi-Dazi, Marina Doithier e Lorenzo Delfini per gli aspetti corporate, antitrust e labour, e dallo studio Guyard Nasri con Rachid Nasri e Anne Rossi per gli aspetti fiscali e corporate.
Naxicap Partners e Ardian Co-investissement sono stati assisti dallo studio Edge Avocats con Matthieu Lochardet, Magalie Delandsheer e Adrien Frovo per gli aspetti corporate, dallo studio Keels con Laurent Partouche e Adelie Louvigne per gli aspetti fiscali e dallo studio Mayer Brown con Patrick Teboul, Marion Minard e Julien Leris per gli aspetti finance.
Le banche finanziatrici dallo studio Hogan Lovells con Sophie Lok, Isabelle Rivallin e Diane Ferriol per gli aspetti finance e Laurent Ragot per gli aspetti fiscali.
Il management team del gruppo, dallo studio Sekri Valentin Zerouk, con Frank Sekri, Antoine Hai e Thomas Verdeil per gli aspretti corporate e fiscali.
Sagesse Retraite Sante, veicolo di proprieta` di Yves Journel, azionista storico del gruppo, e` stata assistita dallo studio Weil Gotshal & Manges con Frederic Cazals, Romain Letard per gli aspetti corporate e dallo studio Hoche Avocats con Eric Quentin per gli aspetti fiscali.
Christophe Bergue, direttore generale e anch’egli azionista storico del gruppo, dallo studio Racine con Jean-Christophe Beaury, Emmanuelle Liess, Caroline Hazout, Xavier Rollet, Fabrice Rymarz, Quentin Cournot per gli aspetti corporate e fiscali.
Involved fees earner: Alcara Andrea - Chiomenti; Beaury Jean-Christophe - Racine Cabinet; Calcaterra Edoardo - LCA Studio Legale; Cazals Frédéric - Weil, Gotshal & Manges; Cournot Quentin - Racine Cabinet; Delandsheer Magalie - Edge Avocats; Delfini Lorenzo - Frieh Associés; Doithier Marina - Frieh Associés; Ferriol Diane - Hogan Lovells; Frieh Michel - Frieh Associés; Frovo Adrien - Edge Avocats; Guida Antonino - Chiomenti; Haï Antoine - Sekri Valentin Zerrouk; Hazout-Nakache Caroline - Racine Cabinet; Léris Julien - Mayer Brown; Letard Romain - Weil, Gotshal & Manges; Liberti Luca Alfonso - LCA Studio Legale; Liess-Nussbaumer Emmanuelle - Racine Cabinet; Lochardet Matthieu - Edge Avocats; Lok Sophie - Hogan Lovells; Lorenzon Linda - LCA Studio Legale; Louvigné Adélie - Keels Avocats ; Masmi-Dazi Fayrouze - Frieh Associés; Minard Marion - Mayer Brown; Nasri Rachid - Guyard Nasri Avocats; Partouche-Sebban Laurent - Keels Avocats ; Pinetti Giulio - Chiomenti; Quentin Eric - Hoche Société d’Avocats; Ragot Laurent - Hogan Lovells; Rivallin Isabelle - Hogan Lovells; Rollet Xavier - Racine Cabinet; Rollino Emanuela - LCA Studio Legale; Rossi Anne - Guyard Nasri Avocats; Rymarz Fabrice - Racine Cabinet; Sautier Paul - Frieh Associés; Sekri Franck - Sekri Valentin Zerrouk; Teboul Patrick - Mayer Brown; Verdeil Thomas - Sekri Valentin Zerrouk;
Law Firms: Chiomenti; Edge Avocats; Frieh Associés; Guyard Nasri Avocats; Hoche Société d’Avocats; Hogan Lovells; Keels Avocats ; LCA Studio Legale; Mayer Brown; Racine Cabinet; Sekri Valentin Zerrouk; Weil, Gotshal & Manges;
Clients: Ardian Co-investissement; Christophe Bergue; Claude Cheton; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Crédit Industriel et Commercial; Credit Lyonnais; Eric Baugas; Groupe Emera SAS; ING Bank; Naxicap Partners; Sagesse Retraite Santé;
