Il Gruppo Relife è il nuovo player attivo in Italia nella raccolta, selezione, compattazione e avvio al riciclo dei rifiuti differenziabili.
L’incontro tra il Gruppo Benfante, già operativo con un network di aziende di raccolta, trasporto, selezione di materiali recuperabili, e la Cartiera Bosco Marengo, produttore di cartoncino da carta recuperata, realizza il primo passo verso l’integrazione industriale finalizzata a generare il massimo valore nella filiera del riciclo.
Il Gruppo nasce dall’aggregazione, attraverso una serie di acquisizioni, sotto la capogruppo ReLife S.p.A., del Gruppo Benfante (costituito dalle società Benfante, Benassi, Ecolfer, Usvardi, Bergadano, Valfreddana Recuper) e della Cartiera di Bosco Marengo.
L’operazione è stata in parte strutturata attraverso un finanziamento bancario di complessivi Euro 88,5 milioni, articolato in più linee e destinato anche a sostenere la crescita futura, concesso da un pool di Banche composto da MPS Capital Services Banca per le Imprese, come banca agente, Banco BPM, Crédit Agricole Carispezia, UBI Banca e Banca IMI.
Gli aspetti contrattuali relativi alla costituzione di ReLife, agli accordi tra i soci della stessa, all’acquisizione di Cartiera di Bosco Marengo, di Benfante e delle minoranze delle partecipate del Gruppo Benfante sono state curate, per l’acquirente da Gelmetti Studio Legale Associato, con il socio Pierfrancesco Gelmetti e gli associate Davide Morandi, Giovanni Gazzera e Gabriele Moioli.
I venditori sono stati affiancati da Nctm con i soci Pietro Zanoni e Manfredi Luongo, da Grimaldi Studio Legale con il socio Andrea Sgalla, da Trevisan & Associati, con Massimo Chiaia, dallo Studio Avallone, con Paola Avallone, e dallo studio Greco Vitali e Associati con Matteo Vitali e Michela Polimeni.
Per gli aspetti contrattuali relativi al finanziamento, il Gruppo Relife è stato assistito da Pavia e Ansaldo con il socio Giuseppe Besozzi e il counsel Maria Chiara Puglisi oltre a Greco Vitali e Associati, con Chiara Langè, mentre le Banche finanziatrici sono state assistite da Curtis Mullet-Prevost Colt & Mosle, con il partner Alfonso De Marco e gli associate Filippo Bianchi, Giacomo Pino, Valerio Cellentani e Valentina Petti.
Gli aspetti notarili sono stati curati dallo studio notarile Todeschini-Bastrenta, con il Notaio Edmondo Todeschini ed Elena Canella, Gaia Sinisi e Ylenia Iervolino.
Advisor finanziario per l’intera operazione è stata Fineurop Soditic, con un team composto dal partner Umberto Zanuso e da Ilenia Furlanis e Michela Agostini.
Involved fees earner: Chiara Langè - Greco Vitali Associati; Alfonso de Marco - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Filippo Bianchi - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Giacomo Pino - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Valerio Cellentani - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Valentina Petti - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Pierfrancesco Gelmetti - Gelmetti; Davide Morandi - Gelmetti; Giovanni Gazzera - Gelmetti; Gabriele Moioli - Gelmetti; Giuseppe Besozzi - Pavia Ansaldo; Maria Chiara Puglisi - Pavia Ansaldo; Pietro Zanoni - NCTM; Manfredi Luongo - NCTM;
Law Firms: Greco Vitali Associati; Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Gelmetti; Pavia Ansaldo; NCTM;
Clients: Banca IMI; Ubi Banca Gruppo; Mps Capital Services Banca per le Imprese; Crédit Agricole Carispezia; Banco BPM S.p.A.; ReLife S.p.A.; Cartiera di Bosco Marengo;
