Mundys ha condotto un’operazione di liability management rivolta ai portatori delle obbligazioni "€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes" in scadenza il 13 luglio 2027 e "€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes" in scadenza il 12 febbraio 2028. L’operazione ha previsto due distinte offerte di riacquisto per cassa fino a un valore nominale complessivo massimo di 500 milioni di euro per entrambe le serie. Il settlement delle offerte ha avuto luogo il 7 novembre 2025.
Le offerte di riacquisto, effettuate nell’ambito di una strategia di gestione proattiva delle passività di Mundys, si sono svolte secondo i termini descritti nel tender offer memorandum datato 28 ottobre 2025. Gli obbligazionisti avevano così l’opportunità di vendere per cassa i titoli secondo un corrispettivo predefinito.
Gli istituti finanziari coinvolti nel ruolo di dealer manager nell’operazione sono stati Goldman Sachs International, SMBC Bank EU AG e Société Générale.
Mundys, precedentemente nota come Atlantia S.p.A., svolge un ruolo primario nel settore delle infrastrutture di trasporto.
Per Legance hanno operato Alberto Giampieri (senior partner), Antonio Siciliano (partner), Cosimo Spagnolo (senior associate) e Niccolò Milesi (associate).
Il team di A&O Shearman era guidato dal partner Cristiano Tommasi, con la collaborazione della counsel Sarah Capella, dell’associate Marco Mazzurco e del trainee Antonio Iuliano.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Capella Sarah - A&O Shearman; Giampieri Alberto - Legance; Iuliano Antonio - A&O Shearman; Mazzurco Marco - A&O Shearman; Milesi Niccolò - Legance; Siciliano Antonio - Legance; Spagnolo Cosimo - Legance; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Legance;
Clienti: Goldman Sachs International; Mundys; SMBC Bank EU AG; Société Générale;
