MotorK Ltd. ha concluso il processo di quotazione delle proprie azioni ordinarie ai sensi del Rule 144A e Regulation S su Euronext Amsterdam, collocando con successo circa il 28,7% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 75 milioni e una capitalizzazione pari a circa Euro 260 milioni.
La quotata è un'azienda che sviluppa piattaforme tecnologiche integrate e soluzioni verticali professionali per il mercato europeo dell'automotive.
Lo Studio legale internazionale White & Case LLP ha assistito la società MotorK Ltd per i profili di diritto italiano, inglese e US con un team che ha compreso i partner Michael Immordino (Milano e Londra), Ferigo Foscari (Milano), Inigo Esteve e Dominic Ross (entrambi di Londra) insieme agli associate Fabrizia Faggiano, John Sanders, Alessia Aiello, Riccardo Viel (tutti della sede di Milano), Lachlan Low e Iman Algubari (entrambi di Londra).
Lo studio Rutgers & Posch ha seguito la società per i profili di diritto olandese con un team composto da Matthijs van den Broek, Bas Visée, Qury van Vliet e Annelies van Doorn.
Berenberg Bank in qualità di sole global coordinator e insieme a ABN AMRO in qualità di joint bookrunner sono stati assistiti dallo studio legale internazionale Baker McKenzie con un team cross-border composto dal partner Christoph Wolf (Francoforte), dalla partner Eva-Maria Segur-Cabanac e dalle associate Clara Fercsak e Klara Kastner (Vienna), dai partner James Thompson, Adam Farlow, dal counsel Charles Farnsworth e dalla associate Mollie Brown (Londra), dal partner Tim Alferink, dalla legal director Rebecca Kuijpers-Zimmerman e dalla associate Denise Ozmis (Amsterdam), dal partner Ludovico Rusconi e dalla counsel Sara Belotti (Milano).
Berenberg Bank ha anche agito in qualità di stabilisation manager e ABN AMRO in qualità di listing e paying agent per la quotazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Aiello Alessia - White & Case; Alferink Tim - Baker McKenzie; Algubari Iman - White & Case; Belotti Sara - Baker McKenzie; Esteve Inigo - White & Case; Faggiano Fabrizia - White & Case; Farlow Adam B. - Baker McKenzie; Farnsworth Charles - Baker McKenzie; Fercsak Clara - Baker McKenzie; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Immordino Michael S. - White & Case; Kastner Klara - Baker McKenzie; Kuijpers-Zimmerman Rebecca C.J. - Baker McKenzie; Low Lachlan - White & Case; Ozmis Denise - Baker McKenzie; Ross Dominic - White & Case; Rusconi Ludovico Erasmo - Baker McKenzie; Sanders John I. - White & Case; Segur-Cabanac Eva-Maria - Baker McKenzie; Thompson James - Baker McKenzie; van den Broek Matthijs - Rutgers & Posch; van Doorn Annelies - Rutgers & Posch; van Vliet Qury - Rutgers & Posch; Viel Riccardo - White & Case; Visée Bas - Rutgers & Posch; Wolf Christoph - Baker McKenzie;
Studi Legali: Baker McKenzie; Rutgers & Posch; White & Case;
Clienti: ABN AMRO Bank N.V; Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG; Motork;
