Christ è stata acquisita dal fondo di private equity americano 3i, con un investimento per Morellato che si aggira attorno ai 250 milioni di euro. Il Gruppo Morellato raggiunge con questa operazione un valore aggregato vicino agli 800 milioni di euro, oltre ad avere 620 negozi tra Italia, Francia, Germania e Austria e una presenza digitale unica in Europa. Il gruppo veneto è diventato leader euroepo nel settore gioielleria ed orologeria.
Nell'ambito dell'operazione, il Gruppo Morellato è stato assistito da Orsingher Ortu e Hengeler Muller come consulenti legali, Credit Suisse come consulente finanziario, Corporate Hangar come consulente strategico, Ernst & Young per la due diligence e la strutturazione fiscale e Deloitte per la due diligence finanziaria e contabile. Il venditore è stato invece assistito dagli advisors legali e finanziari Willkie Farr e Rothschild.
Il finanziamento per l'acquisizione è stato strutturato da un pool di istituti composto da BNP Paribas, CDP, Intesa e UniCredit S.p.A., assistiti da DLA Piper.
Del team di Orsingher Ortu (che si è occupato degli aspetti corporate, finance e regolamentari dell’operazione) hanno fatto parte Mario Ortu, Francesca Flego, Cosimo Paszkowski, Edoardo Cazzato, Simone Masotto, Melania Cantore, Chiara Prazzoli, Francesco Senesi, Enrico Spagnolello, Alberto Bason e Lorenzo Battista.
DLA Piper ha assistito il pool di banche con un team coordinato dal partner Ugo Calò, Head of Financial Services Sector, e dall'avvocato Riccardo Pagotto, e composto dall'avvocato Oreste Sarra e da Clara Juliette Busin per gli aspetti finanziari e contrattuali. Il partner Wolfram Distler dell’ufficio di Francoforte ha prestato assistenza per gli aspetti di diritto tedesco.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bason Alberto - Orsingher Ortu - Avvocati Associati; Battista Lorenzo - Orsingher Ortu - Avvocati Associati; Busin Clara Juliette - DLA Piper; Calò Ugo - DLA Piper; Cantore Melania - Orsingher Ortu - Avvocati Associati; Cazzato Edoardo - Orsingher Ortu - Avvocati Associati; Distler Wolfram - DLA Piper; Flego Francesca - Orsingher Ortu - Avvocati Associati; Masotto Simone - Orsingher Ortu - Avvocati Associati; Ortu Mario - Orsingher Ortu - Avvocati Associati; Pagotto Riccardo - DLA Piper; Paszkowski Cosimo - Orsingher Ortu - Avvocati Associati; Prazzoli Chiara - Orsingher Ortu - Avvocati Associati; Sarra Oreste - DLA Piper; Senesi Francesco - Orsingher Ortu - Avvocati Associati; Spagnolello Enrico - Orsingher Ortu - Avvocati Associati;
Studi Legali: DLA Piper; Orsingher Ortu - Avvocati Associati;
Clienti: BNP Paribas; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Intesa Sanpaolo S.p.A.; Morellato spa; Unicredit S.p.A.;
