Gli studi legali Allen & Overy e Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e Banca Monte dei Paschi di Siena nell’emissione obbligazionaria unsecured di tipo senior preferred, per un valore complessivo pari a 500 milioni di Euro.
L’operazione ha registrato interesse da parte di circa 100 investitori istituzionali, con ordini per 900 milioni di Euro. I titoli, a tasso fisso e con scadenza a cinque anni, sono stati emessi ai sensi del Debt Issuance Programme di Banca Monte dei Paschi di Siena e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
Barclays, J.P. Morgan, Morgan Stanley, MPS Capital Services, NatWest Markets e Sociètè Gènèrale hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.
Hogan Lovells ha assistito l’emittente con un team composto dal partner Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani e dagli associates Matteo Scuriatti e Alessandro Azzolini. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati curati dalla partner Fulvia Astolfi e dalla senior associate Maria Cristina Conte.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Lead Manager, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dal trainee Edoardo Tonachella; Michele Milanese, counsel del dipartimento Tax, ha curato i profili fiscali dell’operazione.
Involved fees earner: Astolfi Fulvia - Hogan Lovells; Azzolini Alessandro - Hogan Lovells; Byrne Craig - Allen & Overy; Conte Maria Cristina - Hogan Lovells; Feliciani Annalisa - Hogan Lovells; Fiscale Corrado - Hogan Lovells; Milanese Michele - Allen & Overy; Pala Alessandra - Allen & Overy; Scuriatti Matteo - Hogan Lovells; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Tonachella Edoardo - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Hogan Lovells;
Clients: Barclays Bank; JP Morgan; Monte dei Paschi di Siena; Morgan Stanley; Mps Capital Services; NatWest Markets; Société Générale;
