Monte dei Paschi di Siena ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured per un valore nominale di 750 milioni di euro e durata sei anni, destinato ad investitori istituzionali.
Il bond prevede una cedola fixed to floating, con tasso fisso annua pari a 3,625% per i primi cinque anni (27 novembre 2029). A partire da tale data, se l’emittente non avrà esercitato l’opzione di richiamo, la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e determinata in base all’Euribor a tre mesi incrementato di un margine pari a 145 punti base.
L’obbligazione è documentata nell’ambito del programma EMTN di Banca Monte dei Paschi di Siena ed è stata ammessa a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Monte dei Paschi di Siena, BBVA, BofA, Equita SIM, Goldman Sachs, Mediobanca e UBS hanno agito in veste di joint lead managers.
Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, con il supporto delle senior associate Sarah Capella ed Elisabetta Rapisarda, dall’associate Paolo Martellone e dalla legal intern Lisa Avitabile. Per gli aspetti tax è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Dentons ha agito con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dall’associate Edoardo Zeppilli, nonché dalla partner Roberta Moscaroli e dall’associate Mariateresa Soave Carparelli per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Avitabile Lisa - A&O Shearman; Capella Sarah - A&O Shearman; Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Feliciani Annalisa - Dentons; Martellone Paolo - A&O Shearman; Moscaroli Roberta - Dentons; Rapisarda Elisabetta - A&O Shearman; Tommasi Cristiano - A&O Shearman; Zeppilli Edoardo - Dentons;
Studi Legali: A&O Shearman; Dentons;
Clienti: BBVA Securities Inc.; BofA Securities Europe SA; Equita sim; Goldman Sachs; Mediobanca; Monte dei Paschi di Siena; UBS;
