Banca Monte dei Paschi di Siena ha completato un aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, attraverso l'emissione di 1.249.665.648 di nuove azioni.
Il Consorzio di Garanzia è composto da BofA Securities Europe S.A., Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Bank (Europe) S.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di joint global coordinator, e Banco Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, Société Générale e Stifel Europe Bank AG, in qualità di joint bookrunner.
Lo Studio Chiomenti ha lavorato con diversi team coordinati dal Presidente Avv. Francesco Tedeschini e in particolare, con un team dedicato al supporto legale a tutta l’attività connessa alla predisposizione dei documenti relativi all’Offerta e ai rapporti con le Banche del Consorzio di Garanzia coordinato dall’Avv. Federico Amoroso e composto dall’Avv. Matteo Costantino, dall’Avv. Simone De Benedictis e dalla Dr.ssa Lorena Reitano, con un team dedicato ai profili societari e di disciplina delle società quotate coordinato dall’Avv. Italo De Santis e composto dagli Avv.ti Bruno Sciannaca e Alessandra Barazza e con un team dedicato ai profili regolamentari coordinato dal Prof. Avv. Vincenzo Troiano e composto dagli Avv.ti Alessandro Pappadà e Anna Giulia Piersanti.
Il team dello Studio Zoppini è stato coordinato dal Prof. Avv. Andrea Zoppini con l’assistenza del partner avv. Giovanni Diele e dell’of counsel prof. Giovanni Strampelli.
Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito Banca Monte dei Paschi di Siena in relazione all’offerta a investitori istituzionali ai sensi di Reg S e Rule 144A e ai profili di diritto statunitense con un team che ha incluso i partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Evgeny Scirtò Ostrovskiy, insieme agli associate Alessandro Picchi, John Sanders, Roberta Monasterolo, Stefania Maracich e Vincenzo Ferrini. Il partner Alessandro Zappasodi e gli associate Licia Mongiello e Andrea Lamonica si sono occupati degli aspetti regolamentari dell’operazione.
Linklaters ha assistito il consorzio di garanzia in tutte le attività relative all’Aumento di Capitale con un team coordinato dal partner Ugo Orsini e composto dalla counsel Cheri De Luca, dal managing associate Francesco Eugenio Pasello, dall’associate Daniele Casà e dai trainee Carolina Galiero e Mariglen Ismaili.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Amoroso Federico - Chiomenti; Barazza Alessandra - Chiomenti; Casà Daniele - Linklaters; Costantino Matteo - Chiomenti; De Benedictis Simone - Chiomenti; De Luca Cheri - Linklaters; De Santis Italo - Chiomenti; Diele Giovanni - Zoppini Studio Legale; Ferrini Vincenzo - White & Case; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Galiero Carolina - Linklaters; Immordino Michael S. - White & Case; Ismaili Mariglen - Linklaters; Lamonica Andrea - White & Case; Maracich Stefania - White & Case; Monasterolo Roberta - White & Case; Mongiello Licia - White & Case; Orsini Ugo - Linklaters; Pappadà Alessandro - Chiomenti; Pasello Francesco - Linklaters; Picchi Alessandro - White & Case; Piersanti Anna Giulia - Chiomenti; Reitano Lorena - Chiomenti; Sanders John I. - White & Case; Sciannaca Bruno - Chiomenti; Scirtò Ostrovskiy Evgeny - White & Case; Strampelli Giovanni - Zoppini Studio Legale; Tedeschini Francesco - Chiomenti; Troiano Vincenzo - Chiomenti; Zappasodi Alessandro - White & Case; Zoppini Andrea - Zoppini Studio Legale;
Studi Legali: Chiomenti; Linklaters; White & Case; Zoppini Studio Legale;
Clienti: Banco Santander Sa; Barclays Bank Ireland PLC; BofA Securities Europe SA; Citigroup Global Markets Ltd; Credit Suisse Bank (Europe) S.A. Italian Branch; Mediobanca; Monte dei Paschi di Siena; Société Générale; Stifel Europe Bank AG;
