Gli studi legali Hogan Lovells e Allen & Overy hanno assistito, rispettivamente, l’emittente Banca Monte dei Paschi di Siena e gli istituti finanziari nell’emissione obbligazionaria unsecured di tipo senior preferred, per un valore complessivo pari a 750 milioni di euro.
L’operazione ha registrato interesse da parte di circa 150 investitori istituzionali, con ordini per circa 1,2 miliardi di euro. I titoli, a tasso fisso e con scadenza a cinque anni, sono stati emessi ai sensi del debt issuance programme di Banca Monte dei Paschi di Siena e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca, MPS Capital Services e Santander hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.
Hogan Lovells ha assistito l’emittente con un team composto dal partner Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani e dagli associates Matteo Scuriatti e Alessandro Azzolini. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dalla partner Fulvia Astolfi e dalla senior associate Maria Cristina Conte.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint lead manager, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, dall’associate Cristina Palma e dal trainee Edoardo Tonachella; Michele Milanese, counsel del dipartimento Tax, ha curato i profili fiscali dell’operazione.
Involved fees earner: Astolfi Fulvia - Hogan Lovells; Azzolini Alessandro - Hogan Lovells; Byrne Craig - Allen & Overy; Conte Maria Cristina - Hogan Lovells; Feliciani Annalisa - Hogan Lovells; Fiscale Corrado - Hogan Lovells; Milanese Michele - Allen & Overy; Pala Alessandra - Allen & Overy; Palma Cristina - Allen & Overy; Scuriatti Matteo - Hogan Lovells; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Tonachella Edoardo - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Hogan Lovells;
Clients: BNP Paribas; Deutsche Bank; JP Morgan; Mediobanca; Monte dei Paschi di Siena; Mps Capital Services; Santander;
