Gli studi legali Allen & Overy e Hogan Lovells hanno fornito assistenza nell'operazione.
Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo Senior Preferred a tasso fisso con scadenza 3 anni, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.
Si tratta della prima emissione di uno strumento senior unsecured da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena dall’avvio del piano di ristrutturazione.
I titoli, destinati alla quotazione presso la Borsa del Lussemburgo, corrispondono una cedola fissa annua del 4% e sono emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di Banca Monte dei Paschi di Siena.
Il titolo è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali quali Asset Managers (60,5%), Fondi Hedge (23,8%), Banche/Private Banks (14,3%) e altri (1,4%). La ripartizione geografica è stata la seguente: Regno Unito (37,6%), Italia (31,7%), Francia, Lussemburgo e Svizzera (13,7%), altri paesi (17%).
Morgan Stanley ha curato il collocamento in qualità di Sole Lead Manager, coadiuvata da MPS Capital Services in qualità di Co-Manager.
Il team di Hogan Lovells che ha assistito l’emittente è composto dal partner Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani e dall’associate Matteo Scuriatti. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati curati dalla partner Fulvia Astolfi e dalla senior associate Maria Cristina Conte.
Allen & Overy ha assistito le banche nell’operazione con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dalla trainee Cristina Palma; gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Astolfi Fulvia - Hogan Lovells; Byrne Craig - Allen & Overy; Conte Maria Cristina - Hogan Lovells; Feliciani Annalisa - Hogan Lovells; Fiscale Corrado - Hogan Lovells; Milanese Michele - Allen & Overy; Pala Alessandra - Allen & Overy; Palma Cristina - Allen & Overy; Scuriatti Matteo - Hogan Lovells; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Hogan Lovells;
Clients: Monte dei Paschi di Siena; Morgan Stanley; Mps Capital Services;
