Allen & Overy ha assistito Goldman Sachs e Mediobanca, in qualità di global coordinator e joint bookrunner nel collocamento di un bond Tier 2 non callable con scadenza decennale e valore pari a 750 milioni di euro da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS), assistita da Hogan Lovells.
I titoli, destinati alla quotazione presso la Borsa di Lussemburgo, sono stati emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di BMPS da 50 miliardi di euro, il cui recente aggiornamento è stato seguito per gli aspetti legali da entrambi gli studi.
Tra i joint bookrunner vi sono Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan, MPS Capital Services e UBS.
Si tratta della prima emissione di titoli subordinati della banca senese dal 2013, nonché il primo prestito sindacato dopo l’ultimo senior bond del 2014 e il covered bond del 2015. L’emissione, lanciata a seguito di un roadshow che ha toccato Londra e Milano, è finalizzata alla ricostituzione del capitale nella parte Tier 2 di BMPS per un ammontare pianificato di 1,4 miliardi di euro da realizzare entro il 2018.
L’operazione ha visto una domanda di oltre 2,7 miliardi di euro, 3,6 volte superiore all’offerta, proveniente da circa 250 investitori istituzionali.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Cristiano Tommasi (foto) e Craig Byrne, coadiuvati dal senior associate Alessandro Laurito e dalla trainee Cristina Palma. Il partner Francesco Bonichi e il counsel Michele Milanese hanno curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
Il team di Hogan Lovells è composto dal partner Corrado Fiscale, con la counsel Annalisa Feliciani, l’associate Matteo Scuriatti e il trainee Alessandro Azzolini e dal partner Fulvia Astolfi con la senior associate Maria Cristina Conte per quanto concerne gli aspetti fiscali.
Involved fees earner: Corrado Fiscale - Hogan Lovells; Annalisa Feliciani - Hogan Lovells; Matteo Scuriatti - Hogan Lovells; Alessandro Azzolini - Hogan Lovells; Fulvia Astolfi - Hogan Lovells; Maria Cristina Conte - Hogan Lovells; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Alessandro Laurito - Allen & Overy; Cristina Palma - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Hogan Lovells; Allen & Overy;
Clients: Mediobanca; Monte dei Paschi di Siena; Bank of America Merrill Lynch; Goldman Sachs International; JP Morgan; Mps Capital Services Banca per le Imprese; UBS;
