Minerva Hub, attraverso la propria controllata SP Plast Creating, ha perfezionato oggi l’acquisizione dell’intero capitale di Luciani & Co., holding del Gruppo Meccaniche Luciani.
Minerva Hub è la capogruppo della più grande piattaforma di aziende (tutte italiane) specializzate nella fornitura di prodotti, componenti e servizi per accessori dei grandi brand internazionali della moda e del lusso, che prevede di chiudere il 2022 con ricavi per ca.180 milioni di euro e un Ebitda di ca. 50 milioni di euro.
Realtà nata dall’aggregazione tra il gruppo di aziende del settore dei ricami, delle pelli pregiate, delle lavorazioni speciali e della componentistica in platica creato dal fondo Xenon Private Equity, sotto la guida del CEO Franco Prestigiacomo e del Socio Gianfranco Piras e con la collaborazione del Junior Partner Francesco Banfi, e il gruppo di aziende del settore della galvanica e delle catene, nato per iniziativa dell’imprenditore Matteo Marzotto.
Gruppo Meccaniche Luciani è un’azienda marchigiana, nata oltre 50 anni fa su iniziativa di Gianfranco Luciani, oggi leader indiscussa nel settore della progettazione e realizzazione di stampi di altissima precisione per componentistica in polimeri plastici di accessori per il mondo della moda e del lusso.
Nell’operazione, Minerva Hub è stata assistita per tutti gli aspetti legali - dalla due diligence alla contrattualistica e l’assistenza alla relativa negoziazione - da Gelmetti Studio Legale Associato con un team coordinato dal Socio Pierfrancesco Gelmetti e composto dagli Associate Lorenzo Colletti, Dolores Mugherli e Margherita Audisio.
I venditori, che continueranno ad essere coinvolti nella gestione dell’azienda, sono stati assistiti per ogni aspetto legale dallo studio Bacciardi Partners con un team diretto dal Managing Partner Lorenzo Bacciardi e composto dal Partner Pier Federico Orciari e dall’Associate Rebecca Milardi.
Per gli aspetti legali connessi al finanziamento messo a disposizione dal pool di banche composto da Credit Agricole Italia, Banco BPM, Banca Intesa, illimity Bank, Banca IFIS e Unicredit, Minerva Hub è stata assistita dallo studio Pavia & Ansaldo, con un team composto dal Partner Giuseppe Besozzi e dalle Associate Martina Bosi.
Le banche del pool sono state assistite da Dentons, con un team coordinato dal Partner Fosco Fagotto e composto dal Counsel Tommaso Zanirato e dall’Associate Gaia Grossi.
Gli aspetti notarili sono stati seguiti da Todeschini Bastrenta Notai, con un team coordinato dal notaio Edmondo Todeschini.
CF&S Advisors ha operato quale advisor finanziario dell’operazione, con un team coordinato dal Managing Partner e Founder Marco Lazzaro.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Audisio Margherita - Gelmetti Studio Legale Associato; Bacciardi Lorenzo - Bacciardi Partners; Besozzi Giuseppe - Pavia Ansaldo; Bosi Martina - Pavia Ansaldo; Colletti Lorenzo - Gelmetti Studio Legale Associato; Fosco Fagotto Alessandro - Dentons; Gelmetti Pierfrancesco - Gelmetti Studio Legale Associato; Grossi Gaia - Dentons; Milandri Rebecca - Bacciardi Partners; Mugherli Dolores - Gelmetti Studio Legale Associato; Orciari Pier Federico - Bacciardi Partners; Zanirato Tommaso - Dentons;
Studi Legali: Bacciardi Partners; Dentons; Gelmetti Studio Legale Associato; Pavia Ansaldo;
Clienti: Banca IFIS; Banco BPM S.p.A.; Crédit Agricole Italia; Gruppo Meccaniche Luciani S.r.l. ; illimity Bank S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; MinervaHub S.p.A.; Unicredit S.p.A.;
