Il fondo di private equity Metrika SGR S.p.A. ha rilevato la maggioranza del capitale sociale di C.M.C. S.r.l., azienda leader nella produzione, vendita e manutenzione di piattaforme aeree, dai soci fondatori.
CMC è un primario operatore in ambito internazionale attivo nella progettazione, produzione e distribuzione di piattaforme aeree ragno impiegate in diversi segmenti di mercato, tra i quali, lavori edili di restauro, gestione e manutenzione di impianti ed edifici e potatura alberi ad alto fusto.
Le famiglie fondatrici Mastrogiacomo e Moretti garantiranno la continuita` operativa e gestionale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati con il fondo.
Fondata da Carlo Mastrogiacomo e Michele Moretti nel 1992 a Bari, CMC presenta un portafoglio prodotti composto da 6 famiglie di piattaforme aeree ragno, con 16 modelli diversi garantendo un elevato standard qualitativo di prodotto e servizio.
L’operazione ha inoltre compreso il successivo reinvestimento da parte dei soci fondatori.
White & Case ha assistito i venditori nella cessione e nel loro successivo reinvestimento con un team che ha compreso i partner Alessandro Seganfreddo e Piero de Mattia con l’associate Daniele Pojani (tutti dell’ufficio di Milano).
Giliberti Triscornia e Associati ha assistito Metrika SGR S.p.A. con un team composto dal partner Matteo Acerbi e dagli associate Ilaria Di Pasquale e Francesco Ambrosio.
Lo Studio Russo De Rosa Associati ha curato gli aspetti fiscali e di structuring con un team composto da Alberto Russo, Alessandro Manias, Andrea Massaccesi e Mimmo Lombardi.
Nell’ambito dell’operazione Gitti and Partners ha assistito Anthilia che, tramite tre fondi di credito dalla stessa gestiti, ha concesso a un veicolo controllato da Metrika SGR S.p.A. un finanziamento mezzanino a supporto dell’acquisizione di CMC S.r.l. Il team di Gitti and Partners è stato guidato dal partner Daniele Cusumano con la counsel Valentina Compiani e l’associate Filippo Maria Sanna.
Simmons & Simmons ha assistito Crédit Agricole Italia S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e Intesa Sanpaolo con un team guidato dal partner Davide D’Affronto e composto dalla supervising associate Cettina Merlino, dalla trainee Alessandra Belmonte per gli aspetti relativi al finanziamento e dal partner Marco Palanca e dalla supervising associate Carmen Mione per gli aspetti fiscali.
Nell’ambito dell’operazione, i soci fondatori di C.M.C. S.r.l. sono inoltre stati assistiti per gli aspetti finanziari da Alantra, con un team composto da Stefano Bellavita, Valentina Osele, Francesco Fortunato e Francesco Pacioselli.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Acerbi Matteo - Giliberti Triscornia e Associati; Ambrosio Francesco - Giliberti Triscornia e Associati; Belmonte Alessandra - Simmons & Simmons; Compiani Valentina - Gitti and Partners; Cusumano Daniele L. - Gitti and Partners; de Mattia Piero - White & Case; Di Pasquale Ilaria - Giliberti Triscornia e Associati; D’Affronto Davide - Simmons & Simmons; Lombardi Mimmo - Russo De Rosa Associati; Manias Alessandro - Russo De Rosa Associati; Massaccesi Andrea - Russo De Rosa Associati; Merlino Cettina - Simmons & Simmons; Mione Carmen - Simmons & Simmons; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Pojani Daniele - White & Case; Russo Alberto - Russo De Rosa Associati; Sanna Filippo Maria - Gitti and Partners; Seganfreddo Alessandro - White & Case;
Studi Legali: Giliberti Triscornia e Associati; Gitti and Partners; Russo De Rosa Associati; Simmons & Simmons; White & Case;
Clienti: Anthilia sgr; C.M.C. S.r.l.; Crédit Agricole Italia; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mastrogiacomo Alessandro; Metrika SGR S.p.A.; Moretti Giuseppe; Mps Capital Services;
