Metrika SGR, attraverso il fondo Metrika, acquista dalla famiglia Borsato il controllo di Robor S.r.l., società fondata dalla famiglia Borsato nel 1970 a Quinto di Treviso e leader nella progettazione, produzione, vendita ed installazione di macchinari e linee integrate automatizzate per la produzione in continuo di pannelli c.d. sandwich.
Nel passaggio del controllo di Robor a Metrika, Simone Borsato – già amministratore di Robor – ha al contempo reinvestito nel veicolo acquirente, mantenendo così una quota di minoranza qualificata.
Simone Borsato, rimane al vertice della gestione, mantenendo il ruolo di amministratore delegato, con l’obiettivo di consolidare la crescita ed espansione della società.
Metrika SGR è stata assistita da LegisLAB, con un team coordinato dal socio Piergiorgio Mancone, e composto dal senior associate Luca Gobbi per gli aspetti di due diligence legale e contrattuali nonché dal socio Enrico Caruso e dall’associate Luca Casinelli per gli aspetti banking.
Lo Studio Russo De Rosa Associati, con un team coordinato dai soci Alberto Russo e Alessandro Manias e formato da Alessia Boddi ed Andrea Massaccesi, ha seguito per conto dell’acquirente i profili di due diligence, strutturazione ed assistenza fiscale.
KPMG ha svolto per conto dell’acquirente la due diligence finanziaria.
Andrea Zarbo dello studio Zarbo Costantino ha assistito la famiglia Borsato sugli aspetti legali relativi alla compravendita e connesso reinvestimento.
Lo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. quali arrangers e banche finanziatrici dell’operazione con un team composto dal partner Marco Leonardi e dall'associate Giorgia Gentilini, coadiuvati da Pasquale Spiezio e Davide Stracquadanio.
EY Advisory con un team multidisciplinare coordinato da Gianni Pancon e composto da Roberto Liguori e Marta Romagnolii, ha svolto il ruolo di M&A advisor dell’operazione occupandosi altresì dei profili business, finanziari e procedurali dell'operazione.
Gli aspetti notarili dell’operazione compravendita e reinvestimento sono stati seguiti dal notaio Angelo Busani partner dello Studio Italian Notaries.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Boddi Alessia - Russo De Rosa Associati; Caruso Enrico - LegisLab; Casinelli Luca - LegisLab; Gentilini Giorgia - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Gobbi Luca - LegisLab; Leonardi Marco - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Liguori Roberto - EY (Ernst & Young); Mancone Piergiorgio - LegisLab; Manias Alessandro - Russo De Rosa Associati; Massaccesi Andrea - Russo De Rosa Associati; Panconi Gianni - EY (Ernst & Young); Romagnoli Marta - EY (Ernst & Young); Russo Alberto - Russo De Rosa Associati; Spiezio Pasquale - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Stracquadanio Davide - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Zarbo Andrea - Zarbo Costantino;
Studi Legali: EY (Ernst & Young); Gattai Minoli Agostinelli & Partners; LegisLab; Russo De Rosa Associati; Zarbo Costantino;
Clienti: Borsato Simone; Crédit Agricole Friuladria; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Metrika SGR S.p.A.;
