L’Assemblea dei Soci di ICBPI, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., ha approvato la cessione dell'89% del capitale sociale a Mercury Italy S.r.l., un veicolo indirettamente posseduto dai fondi controllati da Bain Capital, Advent International e Clessidra SGR.
La quota di capitale di ICBPI era precedentemente detenuta da Credito Valtellinese S.c., Banco Popolare S.c., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., Veneto Banca S.c.p.a., Banca popolare dell’Emilia Romagna S.c., Iccrea Holding S.p.A., Banca Popolare di Cividale S.c.p.a., UBI Banca S.c.p.a., Banca Popolare di Milano S.C.a.r.l., Banca Sella Holding S.p.A., Banca Carige S.p.A. e da Soci minori.
Equita SIM e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario hanno agito in qualità di advisor finanziari delle banche venditrici.
Lo studio Lombardi Molinari Segni ha assistito il pool di banche nella cessioen delle proprie quote con un team formato dal name partner Ugo Molinari e dai partner Maurizio Fraschini e Margherita Santoiemma, dal senior associate Marco Laviano e dall’associate Emma Berdini.
Mercury Italy è stata assistita dallo studio BonelliErede con un team composto dai partner Carlo Montagna, Stefano Cacchi Pessani ed Elena Busson e dal managing associate Enrico Vaccaro, mentre il partner Emanuela Da Rin ha curato gli aspetti relativi ai finanziamenti.
Per gli aspetti regolamentari, Mercury Italy Srl è stata assistita dallo studio Carbonetti, con i partner Francesco Carbonetti, Fabrizio Carbonetti e Alessandro Metrangolo, dallo studo d'Urso Gatti Pavesi Bianchi nella persona del partner Carlo Pavesi.
Lo studio Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi con il partner Cristiano Garbarini e gli associate Riccardo Petrelli ed Eleonora Cipolletta e lo studio Pirola, con Stefano Tronconi, Francesco Mantegazza e Nathalie Brazzelli hanno agito in qualità di advisor fiscali per la cordata acquirente.
Involved fees earner: Emma Berdini - Lombardi Molinari Segni Studio Legale; Marco Laviano - Lombardi Molinari Segni Studio Legale; Margherita Santoiemma - Lombardi Molinari Segni Studio Legale; Maurizio Fraschini - Lombardi Molinari Segni Studio Legale; Ugo Molinari - Lombardi Molinari Segni Studio Legale; Carlo Pavesi - d'Urso Gatti Pavesi Bianchi; Alessandro Metrangolo - Carbonetti e Associati; Fabrizio Carbonetti - Carbonetti e Associati; Francesco Carbonetti - Carbonetti e Associati; Emanuela Da Rin - BonelliErede; Enrico Vaccaro - BonelliErede; Elena Busson - BonelliErede; Stefano Cacchi Pessani - BonelliErede; Carlo Montagna - BonelliErede;
Law Firms: Lombardi Molinari Segni Studio Legale; d'Urso Gatti Pavesi Bianchi; Carbonetti e Associati; BonelliErede;
Clients: Banca Carige; Banca Popolare dell'Emilia Romagna; Banca Sella; Banco Popolare; Banca Popolare di Milano - BPM -; Credito Valtellinese; Ubi Banca Gruppo; Iccrea Holding; Veneto Banca; Banca Popolare di Vicenza; Banca Popolare di Cividale; Mercury Italy;
