MeglioQuesto, gruppo leader nel settore della customer experience multicanale, ha ottenuto l’ammissione a quotazione dei relativi strumenti finanziari su AIM Italia.
La complessa ed innovativa operazione, anche a ragione degli strumenti finanziari oggetto di emissione, è la prima in cui illimity Bank agisce in qualità di Nominated Adviser sul mercato AIM Italia.
Il collocamento, riservato esclusivamente ad investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, è stato realizzato attraverso l’emissione di azioni ordinarie, di warrant e degli innovativi diritti di assegnazione (c.d. GeToCollect) danti diritto ad ottenere ulteriori warrant in modalità cashless ed ha avuto un controvalore di complessivi di oltre 17 milioni di Euro, con una domanda di oltre 5 volte superiore all’offerta ed il più grande over-booking su AIM Italia considerando il valore relativo dell’offerta rapportato all’entità della richiesta.
L’inizio delle negoziazioni è iniziato lo scorso 28 giugno 2021, con una capitalizzazione della società di oltre 73 milioni di Euro ed un flottante di circa il 23%, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe. L’offerta ha altresì incluso la concessione di una opzione di over-allotment al Global Coordinator nonché una bonus share fidelizzante al mantenimento delle azioni per un periodo di dodici mesi.
Lo studio legale Simmons & Simmons ha assistito MeglioQuesto, nonché illimity Bank (in qualità di Nomad e Global Coordinator) su tutti gli aspetti regolamentari del processo, con il team di equity capital markets guidato dal partner Augusto Santoro e dalla managing associate Bernadetta Troisi.
Thymos Business & Consulting ha agito in qualità di advisor finanziario, BDO quale revisore, Alessandra Paolantoni quale advisor fiscale, IR Top COnsulting quale IR advisor.
Lo studio Gianni Origoni & Partners con un team guidato dal partner Alessandro Merenda e dagli associate Giovanni Tatone e Martina Brunetti, ha agito a supporto per taluni temi regolamentari e la governance dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Brunetti Martina - Gianni & Origoni; Merenda Alessandro - Gianni & Origoni; Santoro Augusto - Simmons & Simmons; Tatone Giovanni - Gianni & Origoni; Troisi Bernadetta - Simmons & Simmons;
Studi Legali: Gianni & Origoni; Simmons & Simmons;
Clienti: illimity Bank S.p.A.; MeglioQuesto S.p.A.;
