Il titolo ha scadenza 15/10/2030 ed è stato collocato al prezzo di 99,739 corrispondente ad un rendimento pari a 78 punti base sull’Euribor a 6 mesi.
Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da quattro lead manager, BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. mentre i restanti Specialisti in titoli di Stato italiani sono stati invitati in qualità di co-lead manager.
Clifford Chance ha assistito il sindacato di banche con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dall'associate Francesco Napoli e da Benedetta Graziani. I profili di diritto statunitense sono stati seguiti dal partner George Hacket e dalla counsel Laura Scaglioni.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al Decreto di Emissione nonché per gli aspetti fiscali rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e Head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, e composto dall’associate Matteo Mosca, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall’associate Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Graziani Benedetta - Clifford Chance; Hacket George - Clifford Chance; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Napoli Francesco - Clifford Chance; Scaglioni Laura - Clifford Chance;
Studi Legali: Clifford Chance; Dentons;
Clienti: BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mps Capital Services;
