Jones Day ha assistito un pool di banche formato da Mediobanca International, Nomura, Société Générale, UniCredit e Banca Akros nell'emissione di un bond a tasso fisso da parte di Mediobanca S.p.A., per un importo complessivo di 600.000.000 di Euro.
L'emissione di titoli senior, con scadenza 2021, prevede una cedola annuale fissa pari al 1,625 % annuo ed è stata effettuata nell'ambito del Programma EMTN dell'emittente.
I bonds sono stati quotati presso la Borsa d'Irlanda e sono stati interamente collocati presso investitori qualificati.
Il team di Jones Day che ha seguito l'operazione è stato guidato dai partners Piergiorgio Leofreddi e Marco Lombardi (per gli aspetti fiscali), coadiuvati dall'associate Giacomo Muratore.
Involved fees earner: Piergiorgio Leofreddi - Jones Day; Giacomo Muratore - Jones Day; Marco Lombardi - Jones Day;
Law Firms: Jones Day;
Clients: Banca Akros; Société Générale; Unicredit S.p.A.; Nomura; Mediobanca International;
