Mediobanca ha concluso con successo il collocamento di un bond Tier2 con scadenza a 10 anni e call a 5 anni per un ammontare complessivo di 250 milioni di euro.
Il pool di banche attivo nell'emissione era formato da Mediobanca Santander e Unicredit.
Il bond, riservato a investitori istituzionali, è stato prezzato a 99.748 con uno spread di 280 bps rispetto al tasso di midswap e una cedola di 2.3%.
La domanda degli investitori è stata molto sostenuta, con ordini che nel corso del collocamento hanno raggiunto i 2.8 miliardi di euro e hanno fatto registrrare una significativa diversificazione geografica, tanto da garantire la distribuzione all’estero il 74% dell’importo finale.
Baker McKenzie ha assistito l’emittente con un team guidato dal counsel Eugenio Muschio.
Involved fees earner: Muschio Eugenio - Baker McKenzie;
Law Firms: Baker McKenzie;
Clients: Mediobanca;
