Mediobanca emette un bond senior non preferred da 500 milioni

Lo studio legale Dentons ha assistito un pool di banche formato da Citigroup, Mediobanca, Bankinter, Banco Santander e Unicredit nellemissione senior non preferred da parte di Mediobanca Banca di credito Finanziario S.p.A., per un importo complessivo di 500 milioni di euro.

L’operazione segna il ritorno sul mercato istituzionale da parte di Mediobanca dopo il covered bond a 10 anni emesso lo scorso gennaio a tassi negativi.
I bond sono stati prezzati con un rendimento di 0.75%, pari a 100bps sopra il tasso mid swap di riferimento.

La domanda da parte degli investitori è stata molto sostenuta, con ordini che nel corso del collocamento hanno superato gli 1,8 miliardi di euro, consentendo così di prezzare 30bps sotto il livello indicato in apertura del book.

I bond sono stati quotati presso la Borsa Irlandese ed è stato assegnato il rating di Baa3/ BBB-/ BB+ da Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch Ratings.

Il team di Dentons che ha seguito l’operazione è stato guidato dal Partner e Head of Debt Capital Markets Piergiorgio Leofreddi, coadiuvato dalla partner Roberta Moscaroli per la parte tax e dall’associate Matteo Mosca.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons;

Studi Legali: Dentons;

Clienti: Banco Santander Sa; Bankinter (Banco Intercontinental Español); Citigroup Global Markets Ltd; Mediobanca; Unicredit S.p.A.;