Lo studio legale Jones Day ha assistito Banca IMI, nel ruolo di distributore, nell’emissione di un bond step up a tasso fisso da parte di Mediobanca Spa, per un importo complessivo di 250 milioni di dollari.
L’emissione, effettuata nell’ambito del programma EMTN, è stata effettuata in Italia tramite la rete private di Intesa San Paolo. L’emissione di titoli senior non preferred (codice Isin XS2039030908), con scadenza settembre 2023, prevede una cedola step up annuale fissa.
I titoli sono stati quotati presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese.
Il team di Jones Day che ha seguito l’operazione è stato guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi, coadiuvato da Fabio Maria Guidi, Matteo Mosca e Carlo Lemmi.
Involved fees earner: Guidi Fabio Maria - Jones Day; Lemmi Carlo - Jones Day; Leofreddi Piergiorgio - Jones Day; Mosca Matteo - Jones Day;
Law Firms: Jones Day;
Clients: Banca IMI;
