Mediobanca ha completato il collocamento di un senior preferred bond per un importo complessivo di 500 milioni di euro, scadenza a 7.5 anni e opzione call prevista dopo 6.5 anni (luglio 2028).
La distribuzione del bond, avvenuta per l’84% al di fuori dell’Italia, testimonia il ruolo consolidato di Mediobanca a livello continentale. Il prestito garantirà una cedola fissa dell’1% che diventerà variabile e collegata all'Euribor trimestrale dopo la data del possibile rimborso anticipato di luglio 2028.
Il pool di banche era formato da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Bankinter SA, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Natixis, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit Bank AG.
Il team di Baker McKenzie che ha seguito l’emittente è stato guidato dal counsel Eugenio Muschio.
Il team di Clifford Chance che ha seguito l’operazione è stato guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dagli associate Francesco Napoli e Benedetta Tola. Per i profili tax hanno agito il partner Carlo Galli con il senior associate Roberto Ingrassia.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Ingrassia Roberto - Clifford Chance; Muschio Eugenio - Baker McKenzie; Napoli Francesco - Clifford Chance; Tola Benedetta - Clifford Chance;
Studi Legali: Baker McKenzie; Clifford Chance;
Clienti: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Bankinter (Banco Intercontinental Español); Mediobanca; Natixis; Norddeutsche Landesbank Girozentrale; Société Générale Corporate & Investment Banking; UniCredit Bank AG;
