Mediobanca ha effettuato il collocamento di un prestito obbligazionario Senior Preferred per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza 15 gennaio 2031. Il prestito obbligazionario prevede un’opzione call al 15 gennaio 2030 ed è destinato ad investitori istituzionali.
Il bond è emesso in forma dematerializzata ed è accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).
Il bond corrisponde una cedola fissa annua pari al 3% fino al 15 gennaio 2030. A partire da tale data, se non sarà esercitata l’opzione call, fino alla data di scadenza la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e determinata in base al tasso Euribor a 3 mesi incrementato di 85 basis point.
Il prestito obbligazionario è emesso ai sensi del programma Euro Medium Term Note (EMTN) da 40 miliardi di euro di Mediobanca, ed è stato ammesso a quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin.
A&O Shearman ha assistito Mediobanca e il pool di istituti finanziari che hanno agito in qualità di Managers con un team diretto dal partner Cristiano Tommasi e dal counsel Emiliano La Sala, coadiuvati dall’associate Marco Mazzurco. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; La Sala Emiliano - A&O Shearman; Mazzurco Marco - A&O Shearman; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman;
Clienti: Mediobanca;
