Il bond è il primo strumento non senior ed il primo bond ESG collocato dal Gruppo Mediobanca in attuazione del Piano Strategico 2023-26 “One Brand One Culture”. Nel corso del collocamento il titolo ha registrato ordini per oltre 2 miliardi di euro.
L’obbligazione corrisponde una cedola annua pari a 4,875% fino al 13 settembre 2026. A partire da tale data, qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato, il bond maturerà interessi trimestrali pari al tasso EURIBOR a 3 mesi, incrementato di un margine dell’1,45% su base annua.
Il prestito obbligazionario è emesso a valere sul programma Euro Medium Term Note (EMTN) del valore di 40 miliardi di euro di Mediobanca, ed è stato ammesso a quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin.
Il team di Allen & Overy al fianco del pool di istituti finanziari che hanno agito in qualità di Managers nel collocamento è stato diretto dal counsel Emiliano La Sala e dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, supportati dall’associate Edoardo Brugnoli e dal trainee Marco Mazzurco.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Brugnoli Edoardo - Allen & Overy; Byrne Craig - Allen & Overy; La Sala Emiliano - Allen & Overy; Mazzurco Marco - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy;
Clienti: Mediobanca;
