Gli studi legali Baker McKenzie e Jones Day hanno assistito, rispettivamente, Mediobanca e gli istituti di credito attivi nell'operazione.
L’emissione di titoli senior per un importo complessivo di 500 milioni di euro, retta dal diritto italiano, con scadenza 2025, prevede una cedola annuale fissa pari al 1,625% annuo ed è stata effettuata nell’ambito del programma EMTN di Mediobanca – Banca di credito Finanziario S.p.A..
I bond sono stati quotati presso la Borsa Irlandese e sono stati interamente collocati presso investitori qualificati. Ai titoli è stato assegnato il rating di Baa1/ BBB/ BBB da Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch Ratings.
Baker McKenzie ha assistito l’emittente con un team guidato dal counsel Eugenio Muschio.
Jones Day ha assistito un pool di banche formato da Banca IMI, Mediobanca, Natwest, Société Générale e Unicredit nell’emissione con un team guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi, coadiuvato dall’associate Carolina Caslini.
Involved fees earner: Caslini Carolina - Jones Day; Leofreddi Piergiorgio - Jones Day; Muschio Eugenio - Baker McKenzie;
Law Firms: Baker McKenzie; Jones Day;
Clients: Banca IMI; Mediobanca; NatWest Markets; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
