Jones Day ha assistito Banca IMI in qualità di distributore nell’emissione di due serie di titoli senior da parte di Mediobanca da collocare a investitori retail in Italia tramite la rete di Intesa Sanpaolo.
La prima serie, con scadenza 2024, ha una cedola “step up” fissa ed è stata emessa per un totale di 657 milioni di euro mentre la seconda serie, sempre con scadenza 2024, ha una cedola variabile “floored” ed è stata emessa per un totale di 187 milioni di euro.
Le due emissioni sono state effettuate a valere sul programma EMTN dell’emittente e sono state quotate presso l’Euronext Dublin.
Il team dello studio legale Jones Day che ha seguito l’operazione è stato guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi, affiancato dagli associate Fabio Maria Guidi e Carolina Caslini nonché da Davide Corraro e Matteo Mosca. I profili fiscali sono stati seguiti dagli of counsel Luca Ferrari e Carla Calcagnile.
Involved fees earner: Calcagnile Carla - Jones Day; Caslini Carolina - Jones Day; Corraro Davide - Jones Day; Ferrari Luca - Jones Day; Guidi Fabio Maria - Jones Day; Leofreddi Piergiorgio - Jones Day; Mosca Matteo - Jones Day;
Law Firms: Jones Day;
Clients: Banca IMI;
