Matrix Renewables, investitore specializzato nelle energie rinnovabili promosso dal private equity USA TPG, ha incassato da UniCredit un finanziamento di 40 milioni di euro per lo sviluppo e la costruzione di sei impianti solari fotovoltaici in Italia.
UniCredit ha agito in qualità di Sole Global Coordinator & Bookrunner.
Il finanziamento è volto a finanziare la costruzione, lo sviluppo e la gestione di 6 impianti fotovoltaici, dislocati in diverse regioni d’Italia, detenuti da 6 società di scopo controllate al 100% da Matrix Renewables Italy (III), per una capacità installata complessiva di oltre 41MWp.
La costruzione degli impianti è iniziata nel settembre 2024. Si prevede che le strutture, durante la fase di costruzione, creeranno circa 67 posti di lavoro a tempo pieno e fungeranno da driver economici per le tre regioni in cui verranno situati. Le operazioni inizieranno nel primo trimestre del 2025.
Una volta operativi, gli impianti saranno in grado di generare energia pulita sufficiente ad alimentare circa 27.500 famiglie italiane ogni anno, evitando circa 24.500 tonnellate di emissioni di CO2 equivalenti ogni anno.
Legance ha assistito UniCredit per tutti gli aspetti di due diligence e di strutturazione, redazione e negoziazione della documentazione finanziaria con un team multidisciplinare di Energy & Infrastructure guidato dal partner Giovanni Scirocco, coadiuvato dal counsel Antonio Gerlini e dalla senior associate Isabella Gisonna, con il supporto dell’associate Francesca Occhi. Gli aspetti amministrativi e regolamentari sono stati seguiti dalla partner Cristina Martorana, dai senior associate Lorenzo Massaro e Lorenzo Tringali, con il supporto dell’associate Giulia Gandolfo, mentre i profili fiscali sono stati curati dall’associate Melania Giorgio.
La società Matrix Renewables Italy (III) è stata assistita da Green Horse Legal Advisory con un team composto dal partner Andrea Gentili, dalla partner Maria Teresa Solaro che, coadiuvata dalla senior associate Teresa Florio e dal junior associate Andrea Oddo, ha seguito tutte le attività e fasi relative alla strutturazione dell’operazione e alla redazione e negoziazione della documentazione finanziaria. Gli aspetti amministrativi e regolatori sono stati seguiti dalla partner Celeste Mellone, dalla senior associate Giulia Guidetti, la quale ha seguito tutta la fase di sviluppo dei progetti supportando la società in tutti gli aspetti regolatori e di real estate propedeutici al raggiungimento della relativa cantierabilità, e dalla junior associate Chiara Grotto.
Gli aspetti legali e finanziari dell’operazione sono stati seguiti dal team legale e finanziario interno del gruppo spagnolo composto da Nicolas Navas (chief financial officer), Mercedes Domecq (head of legal), Silvia Zunzunegui (head of structured finance Europe & Latam), Antonio Paese e Sofia de Oriol.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Florio Teresa - Green Horse Advisory; Gandolfo Giulia - Legance; Gentili Andrea - Green Horse Advisory; Gerlini Antonio - Legance; Giorgio Melania - Legance; Gisonna Isabella - Legance; Grotto Chiara - Green Horse Advisory; Guidetti Giulia - Green Horse Advisory; Martorana Cristina - Legance; Massaro Lorenzo - Legance; Mellone Celeste - Green Horse Advisory; Occhi Francesca - Legance; Oddo Andrea - Green Horse Advisory; Scirocco Giovanni - Legance; Solaro Maria Teresa - Green Horse Advisory; Tringali Lorenzo - Legance;
Studi Legali: Green Horse Advisory; Legance;
Clienti: Matrix Renewables; Unicredit S.p.A.;
