Masi Agricola S.p.A. - società quotata nell’AIM Italia e tra i leader italiani nella produzione di vini premium - facendo seguito a quanto comunicato in data 15 e 25 marzo 2021, comunica di aver completato con successo in data odierna l’emissione di un prestito obbligazionario per un importo complessivo in linea capitale pari ad Euro 12.000.000,00.
L’emissione del Prestito obbligazionario si inserisce nell’ambito dell’operazione di “Basket Bond di filiera”, il programma da 200 milioni di euro complessivi che Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit hanno lanciato per finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’estero delle imprese appartenenti alle filiere strategiche dell’economia italiana.
Il Prestito Obbligazionario ha una durata di 7 anni e sarà di tipo amortising con un periodo di preammortamento di 18 mesi. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari a 2,10 da liquidarsi, con riferimento alla prima cedola, in via anticipata circa il quindicesimo giorno successivo alla data di emissione e, con riferimento alle successive cedole, in via posticipata con periodicità semestrale.
Masi Agricola S.p.A. è stata assistita da Nctm con un team guidato da Lukas Plattner e Andrea Iovieno.
BonelliErede, con un team guidato dalla partner Emanuela Da Rin, leader del Focus Team Banche, coadiuvata dal senior associate Giovanni Battaglia e con la collaborazione dell’associate Stefania Roma e della trainee Ludovica Ruspantini, ha assistito UniCredit Bank AG in qualità di arranger nella strutturazione e realizzazione della cartolarizzazione. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Andrea Silvestri, coadiuvato dalla senior counsel Fabiola Rossi e dagli associate Luigi Quaratino e Alessandra Pulito.
Legance – Avvocati Associati, con un team composto dal senior counsel Antonio Siciliano, coadiuvato dalle associate Alice Giuliano e Claudia Rossi e, per gli aspetti fiscali, dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Chiara Scala, ha assistito UniCredit, in qualità di arranger dell’operazione e primo sottoscrittore di una quota parte dei minibond.
BonelliErede ha altresì assistito Cassa Depositi e Prestiti con un team guidato dal partner Antonio La Porta, membro del Focus Team Debt Capital Markets, coadiuvato dall’associate Marco Cattani.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Battaglia Giovanni - BonelliErede; Cattani Marco - BonelliErede; Da Rin Emanuela - BonelliErede; Di Bari Francesco - Legance; Giuliano Alice - Legance; Iovieno Andrea - NCTM; La Porta Antonio - BonelliErede; Plattner Lukas - NCTM; Pulito Alessandra - BonelliErede; Quaratino Luigi - BonelliErede; Roma Stefania - BonelliErede; Rossi Claudia - Legance; Rossi Fabiola - BonelliErede; Ruspantini Ludovica - BonelliErede; Scala Chiara - Legance; Siciliano Antonio - Legance; Silvestri Andrea - BonelliErede;
Studi Legali: BonelliErede; Legance; NCTM;
Clienti: Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Masi Agricola; UniCredit Bank AG;
